A Rede D’Or comunicou ter comprado 51% do capital social do Proncor Unidade Intensiva Cardiorespiratória, incluindo seus imóveis, por meio da afiliada Hospital de Clínicas Antônio Afonso. O valor de firma do Proncor é de R$ 290 milhões, do qual será deduzido o endividamento líquido. Ele é localizado em Campo Grande (MS), e possui 136 leitos.
A aquisição do Proncor reforça “sua estratégia de expansão e visão de longo prazo; com o ingresso em novos mercados”, de acordo com o grupo hospitalar.
A conclusão da operação está sujeita à verificação de determinadas condições, como a celebração de um acordo para estabelecer os direitos e as obrigações dos acionistas do Proncor.
Impacto: Positivo. Com o investimento, a Rede D’Or fortalece sua marca em outras regiões do país, aumentando a possibilidade de ganho de participação de mercado. Vale ressaltar que o grupo tem realizado diversas aquisições no pulverizado setor hospitalar, que deverá ver em breve uma concorrência mais intensificada.
PLANNER: Rede D Or (RDOR3) – Aquisição de 51% do Proncor Unidade Intensiva Cardiorespiratória em Campo (MS) por R$ 290 milhões
A companhia comunicou em fato relevante que sua afiliada Hospital de Clínicas Antônio Afonso Ltda., celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações referente à aquisição de participação representativa de 51% do capital social do Proncor Unidade Intensiva Cardiorespiratória, incluindo seus imóveis.
O valor de firma (firm value) para 100% do Proncor é R$ 290.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.
O Proncor é um hospital geral de referência na cidade da Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul; contando com 136 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes.
O Fechamento da Operação está sujeito a verificação de determinadas condições usuais, com a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Proncor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios no estado do Mato Grosso do Sul.
A previsão de EBITDA para o Proncor é de R$ 32,5 milhões no ano de 2022, com parte das sinergias incorporadas.
Segundo a Rede D’Or, a operação reforça seu compromisso com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo; com o ingresso em novos mercados. A ação RDOR3 encerrou cotada a R$ 70,60 com alta de 3,8% no ano.
