A Rede D’or celebrou um memorando de entendimento vinculante com objetivo de adquirir uma participação de 51% no capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN). O valor da firma (enterprise value) para 100% da companhia é de R$ 550 milhões.
Impacto: Marginalmente Positivo. A Rede D’or segue em processo agressivo de aquisições nos últimos dias e esperamos uma manutenção nessa tendência em função do avanço acelerado de consolidação no setor de saúde, observado no número de negócios (o mais importante deles a fusão entre Hapvida e Notre Dame) mas também em novas empresas do segmento captando recursos no mercado de capitais.
PLANNER: Rede D Or (RDOR3) – Aquisição de 51% do Hospital Nossa Senhora das Neves localizado em João Pessoa (PB)
A Rede D’or São Luiz celebrou um memorando de entendimentos vinculante, tendo por objeto a aquisição; por sua afiliada Hospital Esperança, de participação representativa de 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN). O valor de firma (firm value) para 100% do HNSN é R$ 550 milhões. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.
O HNSN tem como subsidiárias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico; bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários. O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos.
A previsão de receita para o HNSN é de R$ 320 milhões; com um Ebitda de R$ 70 milhões nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.
Na sexta-feira a ação RDOR3 encerrou cotada a R$ 65,93 com queda de 3,2% no ano.
