O Conselho de Administração do Inter aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação.
A Oferta será composta, inicialmente, por 71.508.802 ações ordinárias e 71.126.052 ações preferenciais, incluindo as ações ON e PN subjacentes às Units, observado o procedimento da Oferta Prioritária e respeitado o Limite de Subscrição Proporcional.
O preço foi fixado no valor de R$ 57,84/Unit sendo o preço por ação fixado no valor de R$ 19,28. Considerando que cada Unit é formada por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Inter; o Preço por ação é correspondente a 1/3 (um terço) do Preço por Unit.
Com base neste Preço por Unit e neste Preço por Ação, o montante total da Oferta, sem considerar o Lote Adicional, alcança R$ 2,75 bilhões e, considerando a colocação da totalidade do Lote Adicional, eleva-se a R$ 5,5 bilhões.
Destaques
O público alvo da Oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente nos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e, após o atendimento da Oferta Prioritária, em investidores profissionais, investidores Institucionais locais, bem como em Investidores Estrangeiros.
Até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), a quantidade de Ações inicialmente ofertada, incluindo as Ações subjacentes às Units; poderá ser acrescida em até 100%, ou seja, em até 71.508.802 ações ordinárias e/ou 71.126.052 ações preferenciais, incluindo as Ações subjacentes às Units.
Acordo de Investimento com Investidor Âncora
Foi celebrado um acordo de investimento entre os controladores do Inter e a StoneCo Ltd., por meio do qual a Stone se comprometeu a subscrever ações ordinárias e/ou Units, correspondentes à participação acionária mais próxima que possa ser obtida, sem exceder, a 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões. Em razão do Acordo de Investimento, o Acionista Controlador cederá, à Stone, seu Direito de Prioridade, no contexto da Oferta.
Com base na cotação de fechamento de R$ 62,35 (valor de mercado de R$ 47,7 bilhões) suas Units (BIDI11) registram alta de 90,0% este ano. No preço atual o banco está sendo negociado a 14,7x o seu valor patrimonial.
