O Conselho de Administração da companhia aprovou a realização da 8ª emissão de debêntures simples; não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries. A Emissão será composta por 700.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total da Emissão de R$ 700,0 milhões.
• As Debêntures da primeira série e as Debêntures da segunda série terão vencimento em 1º de fevereiro de 2024 e 1º de fevereiro de 2026, respectivamente;
• As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação (“Instrução CVM 476”) e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais;
• Os juros remuneratórios das debêntures da primeira série e das debêntures da segunda série serão definidos conforme procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de bookbuilding);
• Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço e adequação dos níveis de liquidez disponíveis à companhia; bem como para fins corporativos diversos.
Ao preço de R$ 42,80 (valor de mercado de R$ 16,9 bilhões) as Units da companhia registram queda de 3,1% este ano. O Preço Justo de R$ 55,00/Unit aponta para um potencial de alta de 28,5% para SULA11.
