Atualizamos o ranking mais abrangente das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho das 825 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em setembro, o volume consolidado de captações apontou saldo negativo de R$ 10.117.909.872,25. Desta vez, nem mesmo a captação líquida positiva do segmento de renda fixa conseguiu evitar que o setor fechasse o mês no vermelho.
Dentre as gestoras, 35,76% registraram saldo positivo de captação e 46,79% volume negativo, enquanto 17,45% apresentaram captação neutra – ou seja, com mesmo volume de aplicações e resgates.
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O cenário do mercado em setembro de 2024
Preocupações com o cenário fiscal brasileiro voltaram a pesar sobre o mercado em setembro e o Ibovespa recuou após bater máximas históricas no mês anterior.
O índice caiu 3% no período, marcado pelas reversões de ciclos monetários no Brasil e nos Estados Unidos.
Como esperado, nos Estados Unidos, o Federal Reserve deu início ao ciclo de cortes de juros, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central retomou a alta da taxa Selic no Brasil.
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O que pesou para o índice, no entanto, foi o ambiente doméstico e as incertezas sobre a política fiscal, que impactaram o fluxo de capital estrangeiro na bolsa.
Investidores estrangeiros retomaram o movimento de resgates e sacaram R$ 1,67 bilhão no mês, fazendo o saldo acumulado em 2024 até o fim de setembro chegar a R$ 28,2 bilhões negativos (ex-IPOs e follow-ons).
Comportamento dos benchmarks
A queda do Ibovespa em setembro foi de 3,08%, levando o saldo acumulado em 2024 de volta para a zona negativa (-1,77% até o fim do mês analisado).
O Ifix, Índice de Fundos Imobiliários da B3, registrou uma queda de 2,58% no mês e passou a acumular desvalorização no ano, de 0,16%.
As bolsas dos Estados Unidos, por outro lado, terminaram setembro com ganhos. Nasdaq tem sido o destaque positivo de 2024.
O dólar recuou 3,68% no mês, mas segue forte em relação ao real em 2024, acumulando uma alta de 12,53% até o fim de setembro.
Na renda fixa, o retorno do CDI em setembro foi de 0,83%, enquanto o IMA-B teve desvalorização de 0,67%.
Top 20 Ranking AuM
Sem grandes mudanças em relação a agosto, o ranking das 20 gestoras com os maiores volumes de ativos sob gestão segue com BB Asset Management na liderança e PETROS se mantendo na lista.
Confira as principais colocadas do ranking de AuM em setembro:
| Rank AUM | Gestão | AUM | Aplicação | Resgate | Captação Líquida |
| 1 | BB Asset Management | R$ 1.710.437.251.430,64 | R$ 301.089.818.462,17 | R$ 323.128.132.175,61 | -R$ 22.038.313.713,43 |
| 2 | Itaú Asset Management | R$ 857.820.252.981,70 | R$ 88.023.811.459,43 | R$ 85.709.755.945,81 | R$ 2.312.995.967,72 |
| 3 | Banco Bradesco | R$ 768.866.414.972,41 | R$ 57.804.751.141,88 | R$ 50.060.056.091,95 | R$ 7.038.688.178,11 |
| 4 | CAIXA Asset | R$ 530.579.531.299,94 | R$ 41.040.477.932,69 | R$ 46.943.141.094,92 | -R$ 5.938.846.528,37 |
| 5 | Brasilprev | R$ 412.083.779.512,68 | R$ 12.015.439.054,98 | R$ 11.856.111.340,77 | R$ 159.327.714,21 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | R$ 328.534.691.719,02 | R$ 31.926.350.664,38 | R$ 30.341.785.460,20 | R$ 1.581.541.734,50 |
| 7 | Itaú DTVM | R$ 168.188.381.103,74 | R$ 5.025.563.441,76 | R$ 7.341.166.421,88 | -R$ 2.438.719.745,34 |
| 8 | Safra Asset Management | R$ 167.268.437.481,08 | R$ 17.262.371.363,36 | R$ 14.119.907.999,60 | R$ 2.929.704.389,97 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | R$ 154.404.185.896,87 | R$ 44.497.697.126,96 | R$ 40.650.100.032,77 | R$ 3.847.597.094,18 |
| 10 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 115.995.501.524,38 | R$ 3.408.126.266,64 | R$ 3.596.924.474,81 | -R$ 478.738.018,29 |
| 11 | Sicredi | R$ 107.900.480.872,21 | R$ 99.640.469.223,26 | R$ 92.837.279.136,73 | R$ 6.803.190.086,53 |
| 12 | Kinea Investimentos | R$ 92.569.012.824,62 | R$ 4.192.495.206,53 | R$ 4.561.079.989,85 | -R$ 368.584.783,32 |
| 13 | EFPC FUNCEF | R$ 89.045.290.429,62 | R$ 3.101.806.081,34 | R$ 4.313.460.271,33 | -R$ 1.211.654.189,99 |
| 14 | XP Asset Management | R$ 83.471.654.026,55 | R$ 23.918.243.460,82 | R$ 22.444.653.509,13 | R$ 1.323.019.293,45 |
| 15 | Itaú Unibanco | R$ 68.556.159.210,67 | R$ 599.023.000,00 | R$ 3.025.553.414,85 | -R$ 2.426.530.414,85 |
| 16 | BNP Paribas Asset Management | R$ 66.483.130.687,30 | R$ 1.401.853.469,97 | R$ 2.616.352.225,66 | -R$ 1.214.498.755,69 |
| 17 | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 66.062.159.104,44 | R$ 4.984.690.991,98 | R$ 6.134.818.612,93 | -R$ 1.258.897.705,64 |
| 18 | BW Gestão de Investimentos | R$ 64.050.161.924,75 | R$ 219.238.396,07 | R$ 90.046.217,40 | R$ 129.192.178,66 |
| 19 | SulAmérica Investimentos | R$ 61.896.383.468,68 | R$ 4.863.731.068,93 | R$ 5.025.714.357,22 | -R$ 162.175.009,13 |
| 20 | EFPC PETROS | R$ 49.256.133.387,04 | R$ 906.511.571,02 | R$ 1.922.798.965,88 | -R$ 1.021.239.886,24 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
A indústria de fundos encerrou setembro com um saldo de -R$ 10.117.909.872,25 em captação líquida.
O segmento de renda fixa foi o único a registrar volume positivo, mas mostrou enfraquecimento. Se em agosto a categoria captou mais de R$ 50 bilhões, em setembro, o resultado ficou em R$ 18.657.605.981,16.
Veja as 20 gestoras com os melhores desempenhos em captação no último mês:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | Banco Bradesco | R$ 7.038.688.178,11 | R$ 57.804.751.141,88 | R$ 50.060.056.091,95 |
| 2 | Sicredi | R$ 6.803.190.086,53 | R$ 99.640.469.223,26 | R$ 92.837.279.136,73 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | R$ 3.847.597.094,18 | R$ 44.497.697.126,96 | R$ 40.650.100.032,77 |
| 4 | EFPC FACHESF | R$ 3.819.509.064,69 | R$ 3.819.509.064,69 | R$ 0,00 |
| 5 | Safra Asset Management | R$ 2.929.704.389,97 | R$ 17.262.371.363,36 | R$ 14.119.907.999,60 |
| 6 | Absolute Investimentos | R$ 2.714.159.902,16 | R$ 4.087.455.352,13 | R$ 1.373.295.449,97 |
| 7 | Itaú Asset Management | R$ 2.312.995.967,72 | R$ 88.023.811.459,43 | R$ 85.709.755.945,81 |
| 8 | Santander Brasil Asset Management | R$ 1.581.541.734,50 | R$ 31.926.350.664,38 | R$ 30.341.785.460,20 |
| 9 | XP Asset Management | R$ 1.323.019.293,45 | R$ 23.918.243.460,82 | R$ 22.444.653.509,13 |
| 10 | AZ Quest Investimentos | R$ 1.208.088.587,15 | R$ 2.251.109.181,14 | R$ 1.043.020.593,99 |
| 11 | Inter Asset | R$ 1.063.804.815,42 | R$ 2.241.142.185,17 | R$ 909.374.294,61 |
| 12 | Porto Asset Management | R$ 940.497.073,19 | R$ 4.729.371.851,73 | R$ 3.788.874.778,54 |
| 13 | ARX Investimentos | R$ 858.842.144,94 | R$ 50.026.260.768,45 | R$ 49.167.418.623,51 |
| 14 | MAM Asset Management | R$ 737.446.435,73 | R$ 2.432.333.122,40 | R$ 1.694.886.686,66 |
| 15 | CM Capital | R$ 703.131.975,63 | R$ 703.851.076,95 | R$ 719.101,32 |
| 16 | Riza Asset Management | R$ 637.484.487,13 | R$ 1.047.264.806,28 | R$ 409.780.319,15 |
| 17 | Icatu Vanguarda | R$ 603.516.595,99 | R$ 1.710.547.118,61 | R$ 1.107.030.522,62 |
| 18 | Opportunity | R$ 556.143.744,77 | R$ 1.681.383.073,38 | R$ 1.122.895.346,84 |
| 19 | Acura Capital | R$ 550.887.357,31 | R$ 551.037.000,00 | R$ 149.642,69 |
| 20 | Régia Capital | R$ 535.871.256,40 | R$ 568.500.658,25 | R$ 32.629.401,86 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa desacelerou, mas entregou novamente captação líquida positiva em setembro, de R$ 18.657.605.981,13. Das 273 gestões, 52,01% tiveram mais arrecadações do que resgates.
E assim ficou o top 20:
| Ran | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BTG Pactual Asset Management | R$ 7.186.778.701,02 | R$ 42.937.832.796,62 | R$ 35.751.054.095,60 |
| 2 | Sicredi | R$ 6.382.297.901,87 | R$ 98.933.041.877,99 | R$ 92.550.743.976,12 |
| 3 | Banco Bradesco | R$ 6.079.012.519,98 | R$ 52.252.382.575,22 | R$ 46.173.370.055,24 |
| 4 | EFPC FACHESF | R$ 3.701.508.163,78 | R$ 3.701.508.163,78 | R$ 0,00 |
| 5 | Safra Asset Management | R$ 3.586.125.032,50 | R$ 15.544.897.642,18 | R$ 11.875.938.154,20 |
| 6 | Absolute Investimentos | R$ 2.531.132.846,51 | R$ 2.790.163.564,04 | R$ 259.030.717,53 |
| 7 | Santander Brasil Asset Management | R$ 2.442.910.894,00 | R$ 30.697.706.173,77 | R$ 28.251.771.810,08 |
| 8 | XP Asset Management | R$ 1.532.568.480,13 | R$ 23.393.508.502,85 | R$ 21.860.940.022,72 |
| 9 | Brasilprev | R$ 1.380.570.370,03 | R$ 10.597.754.300,51 | R$ 9.217.183.930,48 |
| 10 | AZ Quest Investimentos | R$ 1.061.664.011,12 | R$ 1.772.311.890,90 | R$ 710.647.879,78 |
| 11 | ARX Investimentos | R$ 993.088.000,32 | R$ 50.012.782.452,26 | R$ 49.019.694.451,93 |
| 12 | Porto Asset Management | R$ 830.757.614,61 | R$ 4.573.459.825,28 | R$ 3.742.702.210,68 |
| 13 | Itaú DTVM | R$ 782.865.359,66 | R$ 3.806.315.342,83 | R$ 3.023.449.983,17 |
| 14 | Riza Asset Management | R$ 713.296.754,92 | R$ 1.003.553.612,99 | R$ 290.256.858,07 |
| 15 | Opportunity | R$ 590.047.007,03 | R$ 1.660.181.040,96 | R$ 1.070.134.033,93 |
| 16 | Itaú Unibanco | R$ 573.469.585,15 | R$ 599.023.000,00 | R$ 25.553.414,85 |
| 17 | Tivio Capital | R$ 571.822.999,37 | R$ 2.593.925.545,23 | R$ 1.610.854.561,37 |
| 18 | Icatu Vanguarda | R$ 535.163.179,52 | R$ 1.550.925.927,78 | R$ 1.015.762.748,26 |
| 19 | Régia Capital | R$ 527.267.923,15 | R$ 552.806.100,82 | R$ 25.538.177,68 |
| 20 | Itaú Asset Management | R$ 476.097.435,11 | R$ 80.306.969.791,12 | R$ 79.830.872.356,01 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercado
A categoria de fundos multimercado segue sem sinais de reversão de tendência e entregou mais uma vez volume negativo para captações.
Esse cenário se estende desde setembro de 2023, sendo o 13º mês seguido de resgates superiores a arrecadações.
No mês passado, apenas 31,55% das gestoras tiveram captação líquida positiva dentro do segmento. O saldo consolidado foi de -R$ 22.881.607.879,77.
Veja a seguir os melhores desempenhos:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | Itaú Asset Management | R$ 1.717.372.634,34 | R$ 6.374.778.522,47 | R$ 4.656.346.342,23 |
| 2 | Banco Bradesco | R$ 1.077.129.496,88 | R$ 5.297.890.987,96 | R$ 3.521.876.133,18 |
| 3 | CAIXA Asset | R$ 940.812.813,45 | R$ 1.395.493.412,37 | R$ 454.680.598,91 |
| 4 | WNT Capital | R$ 797.893.675,73 | R$ 798.336.823,11 | R$ 443.147,39 |
| 5 | Inter Asset | R$ 757.338.242,95 | R$ 869.840.624,87 | R$ 96.197.566,48 |
| 6 | CM Capital | R$ 703.131.975,63 | R$ 703.851.076,95 | R$ 719.101,32 |
| 7 | MAM Asset Management | R$ 702.900.889,51 | R$ 724.632.250,65 | R$ 21.731.361,14 |
| 8 | Acura Capital | R$ 440.887.357,31 | R$ 441.037.000,00 | R$ 149.642,69 |
| 9 | XP Investimentos | R$ 425.504.791,44 | R$ 19.838.000.000,00 | R$ 19.412.495.208,56 |
| 10 | Sicredi | R$ 416.666.951,87 | R$ 685.319.292,21 | R$ 268.652.340,35 |
| 11 | Monte Azul Investimentos | R$ 386.866.624,81 | R$ 443.413.389,57 | R$ 50.752.960,07 |
| 12 | EFPC VIVEST | R$ 355.038.861,69 | R$ 863.675.841,74 | R$ 508.636.980,05 |
| 13 | Vinland Capital | R$ 250.883.250,23 | R$ 622.676.739,88 | R$ 371.793.489,65 |
| 14 | XP Vida e Previdência | R$ 222.251.805,98 | R$ 1.068.714.332,18 | R$ 846.462.526,21 |
| 15 | REAG Investimentos | R$ 192.518.402,31 | R$ 227.248.503,89 | R$ 30.878.644,22 |
| 16 | RBR Asset Management | R$ 176.261.615,92 | R$ 177.211.615,92 | R$ 950.000,00 |
| 17 | JP Morgan Asset Management | R$ 172.468.546,10 | R$ 188.635.668,07 | R$ 16.167.121,97 |
| 18 | AZ Quest Investimentos | R$ 171.725.569,62 | R$ 474.687.268,79 | R$ 302.961.699,17 |
| 19 | Plural | R$ 168.682.002,54 | R$ 185.012.124,11 | R$ 16.330.121,57 |
| 20 | Reach Capital | R$ 162.543.706,15 | R$ 162.716.157,54 | R$ 172.451,39 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
Os fundos de ações também entregaram volume de captação negativo no último mês, de -R$ 5.790.304.278,29. Apenas 25,79% das 473 gestões obtiveram captação líquida positiva.
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | Perenne Investimentos | R$ 193.000.000,00 | R$ 273.000.000,00 | R$ 80.000.000,00 |
| 2 | Itaú Asset Management | R$ 156.834.653,20 | R$ 1.324.798.277,65 | R$ 1.167.963.624,45 |
| 3 | BB Asset Management | R$ 134.139.335,61 | R$ 1.086.874.493,17 | R$ 952.735.157,56 |
| 4 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 101.518.864,23 | R$ 332.686.929,79 | R$ 231.168.065,57 |
| 5 | Absolute Investimentos | R$ 85.440.708,29 | R$ 205.476.446,74 | R$ 120.035.738,45 |
| 6 | Ibiuna Investimentos | R$ 74.546.887,42 | R$ 102.464.411,94 | R$ 27.917.524,52 |
| 7 | Tarpon Investimentos | R$ 74.303.025,18 | R$ 89.401.713,34 | R$ 15.098.688,17 |
| 8 | BW Gestão de Investimentos | R$ 51.000.000,00 | R$ 51.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 9 | Franklin Templeton Investimentos | R$ 46.560.685,27 | R$ 54.233.907,48 | R$ 7.673.222,20 |
| 10 | Scalare Capital | R$ 45.193.128,69 | R$ 52.457.448,17 | R$ 7.264.319,48 |
| 11 | TB Capital | R$ 37.882.731,31 | R$ 41.496.200,41 | R$ 3.613.469,10 |
| 12 | Tenax Capital | R$ 37.348.824,62 | R$ 43.637.262,48 | R$ 6.288.437,87 |
| 13 | Charles River | R$ 37.031.849,97 | R$ 43.608.619,79 | R$ 6.576.769,82 |
| 14 | Guepardo Investimentos | R$ 33.379.538,83 | R$ 62.759.464,32 | R$ 29.379.925,49 |
| 15 | Icatu Vanguarda | R$ 32.320.160,11 | R$ 44.959.628,30 | R$ 12.639.468,19 |
| 16 | BRL Trust Investimentos | R$ 25.817.986,72 | R$ 25.817.986,72 | R$ 0,00 |
| 17 | Magnus Capital | R$ 25.372.653,47 | R$ 49.457.753,47 | R$ 24.085.100,00 |
| 18 | EFPC VALIA | R$ 24.262.456,28 | R$ 180.980.511,05 | R$ 156.718.054,77 |
| 19 | Principal Claritas | R$ 22.984.171,37 | R$ 39.119.433,92 | R$ 16.135.262,55 |
| 20 | Perfin Investimentos | R$ 21.638.191,23 | R$ 28.045.016,64 | R$ 6.406.825,41 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos Cambial com captação positiva
Após um mês positivo em agosto, a categoria de fundos cambiais entregou desempenho mais fraco em termos de captação em setembro.
O volume fechou negativo em -R$ 102.869.851,57.
Ainda assim, seis gestoras apresentaram saldo líquido positivo. Confira:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BNP Paribas Asset Management | R$ 19.020.383,68 | R$ 74.273.767,44 | R$ 55.253.383,76 |
| 2 | Banco Bradesco | R$ 14.222.651,10 | R$ 47.340.253,59 | R$ 33.117.602,49 |
| 3 | XP Asset Management | R$ 3.916.579,75 | R$ 19.511.794,87 | R$ 15.595.215,12 |
| 4 | Sicredi | R$ 589.000,00 | R$ 4.214.000,00 | R$ 3.625.000,00 |
| 5 | Western Asset | R$ 35.449,29 | R$ 2.536.385,44 | R$ 2.500.936,15 |
| 6 | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 2.539,13 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.147.460,87 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking AuM e Captação Líquida – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.
Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
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Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.
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