Atualizamos o ranking mais abrangente das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho das 823 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em outubro, a indústria mostrou recuperação em relação ao mês anterior, totalizando um volume positivo de R$ 6.002.958.208,17 em captações.
A renda fixa, grande estrela de 2024, voltou a levantar os números de captação líquida das gestoras.
Dentre as assets, 36,33% registraram saldo positivo de captação e 46,17% volume negativo. Já o percentual que registrou captação neutra (mesmo volume de aplicações e resgates) ficou em 17,50%.
O cenário do mercado em outubro de 2024
Outubro marcou mais um mês de queda para o Ibovespa, que recuou 1,60%.
Investidores estrangeiros voltaram a sacar dinheiro da bolsa brasileira. No período, o saldo entre entradas e saídas ficou negativo em R$ 2,53 bilhões (excluindo follow-ons e IPOs).
O mercado seguiu pressionado pelo cenário fiscal brasileiro em meio a discussões sobre corte de gastos pelo governo.
Uma das metas do arcabouço fiscal é atingir déficit zero nas contas públicas em 2024.
Diante do elevado nível de incertezas e a retomada do aperto monetário no Brasil, agentes financeiros têm recalibrado suas expectativas para os principais indicadores econômicos, incluindo inflação e taxa Selic.
Comportamento dos benchmarks
O Ibovespa apontou em outubro uma desvalorização de 1,60%, levando o desempenho acumulado em 2024 a –3,33%.
O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, recuou 3,06% e passou a acumular no ano uma desvalorização de 3,22%.
Os principais índices acionários dos Estados Unidos também recuaram no mês, com Dow Jones apresentando um desempenho mais fraco em relação a Nasdaq e S&P 500 após cair 1,34%.
Já o dólar disparou 6,05% em outubro. No ano, sua valorização ante o real atingiu 19,35%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em outubro foi de 0,93%. IMA-B teve desvalorização de 0,65%.
Desempenho dos benchmarks nos últimos 12 meses
Top 20 Ranking AuM
A lista das 20 gestoras com os maiores volumes de ativos sob gestão passou por algumas mudanças em outubro.
Em relação a setembro, o mês marcou a entrada de nomes como Absolute Investimentos e Opportunity no top 20.
Por outro lado, BB Asset Management manteve a liderança em volume de AuM. Veja o ranking:
| Rank AuM | Gestão | AuM | Aplicação | Resgate | Captação Líquida |
| 1 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 2.280.155.492.100,85 | R$ 549.135.923.119,72 | R$ 549.905.376.916,31 | -R$ 2.182.144.891,26 |
| 2 | BANCO BRADESCO | R$ 1.080.635.190.441,11 | R$ 85.417.904.383,47 | R$ 70.547.300.855,23 | R$ 14.682.730.110,52 |
| 3 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 884.371.566.148,27 | R$ 147.321.803.431,96 | R$ 154.033.876.933,43 | -R$ 6.800.594.884,59 |
| 4 | CAIXA ASSET | R$ 792.482.771.914,87 | R$ 87.118.857.319,68 | R$ 96.683.960.120,27 | -R$ 9.714.073.572,87 |
| 5 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 463.879.533.384,65 | R$ 53.616.113.440,50 | R$ 49.931.562.634,13 | R$ 3.667.679.321,30 |
| 6 | BRASILPREV | R$ 414.837.971.221,38 | R$ 11.086.860.418,55 | R$ 11.211.819.156,87 | -R$ 124.958.738,32 |
| 7 | ITAÚ DTVM | R$ 184.297.447.737,89 | R$ 5.767.672.718,67 | R$ 8.407.196.016,63 | -R$ 2.913.563.304,05 |
| 8 | SAFRA ASSET MANAGEMENT | R$ 175.633.677.224,09 | R$ 18.538.021.132,99 | R$ 18.618.037.876,90 | -R$ 725.885.701,45 |
| 9 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 166.028.084.615,29 | R$ 41.201.023.075,76 | R$ 41.670.236.061,08 | -R$ 469.212.985,32 |
| 10 | KINEA INVESTIMENTOS | R$ 153.078.616.761,79 | R$ 4.761.230.844,63 | R$ 6.693.440.566,36 | -R$ 1.932.209.721,74 |
| 11 | SICREDI | R$ 124.406.163.391,29 | R$ 30.759.180.161,05 | R$ 32.049.249.577,43 | -R$ 1.290.069.416,38 |
| 12 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 123.760.987.218,59 | R$ 3.643.982.655,08 | R$ 3.707.068.288,80 | -R$ 363.384.154,69 |
| 13 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 121.942.660.527,41 | R$ 28.413.918.130,80 | R$ 29.995.744.467,55 | -R$ 1.710.344.546,12 |
| 14 | OPPORTUNITY | R$ 105.164.875.431,41 | R$ 1.965.102.809,50 | R$ 2.033.671.433,09 | -R$ 77.086.184,97 |
| 15 | EFPC VIVEST | R$ 92.491.445.721,91 | R$ 1.419.725.586,36 | R$ 2.987.609.267,40 | -R$ 1.567.883.681,04 |
| 16 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 91.872.929.322,46 | R$ 16.832.692.824,41 | R$ 8.645.668.717,97 | R$ 7.977.125.851,43 |
| 17 | EFPC FUNCEF | R$ 90.357.941.913,48 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.860.556.030,76 | R$ 664.847.282,65 |
| 18 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 87.829.656.950,56 | R$ 7.385.843.542,31 | R$ 3.121.121.647,20 | R$ 4.260.897.422,18 |
| 19 | SPX CAPITAL | R$ 71.388.585.616,85 | R$ 2.338.905.293,57 | R$ 3.533.180.768,91 | -R$ 2.043.702.830,24 |
| 20 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 71.371.369.339,56 | R$ 7.847.378.695,95 | R$ 5.017.147.473,97 | R$ 2.712.546.382,33 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
As gestoras de fundos terminaram outubro com um saldo positivo de R$ 6.002.958.208,17 em captação líquida.
Confira as 20 gestoras que mais captaram no mês:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BANCO BRADESCO | R$ 14.682.730.110,52 | R$ 85.417.904.383,47 | R$ 70.547.300.855,23 |
| 2 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 7.977.125.851,43 | R$ 16.832.692.824,41 | R$ 8.645.668.717,97 |
| 3 | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS | R$ 4.632.113.363,50 | R$ 4.987.133.301,55 | R$ 355.019.938,05 |
| 4 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 4.260.897.422,18 | R$ 7.385.843.542,31 | R$ 3.121.121.647,20 |
| 5 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 3.667.679.321,30 | R$ 53.616.113.440,50 | R$ 49.931.562.634,13 |
| 6 | ARX INVESTIMENTOS | R$ 3.120.665.536,47 | R$ 37.758.790.780,31 | R$ 34.638.125.243,84 |
| 7 | INTER ASSET | R$ 2.947.563.248,05 | R$ 3.680.136.290,16 | R$ 709.908.432,26 |
| 8 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 2.712.546.382,33 | R$ 7.847.378.695,95 | R$ 5.017.147.473,97 |
| 9 | BANCO SANTANDER | R$ 1.805.334.377,33 | R$ 1.999.242.415,49 | R$ 193.673.303,20 |
| 10 | VINLAND CAPITAL | R$ 1.276.033.309,18 | R$ 2.431.646.679,25 | R$ 1.154.701.711,51 |
| 11 | ITAÚ UNIBANCO | R$ 1.269.090.343,02 | R$ 1.667.528.000,00 | R$ 398.437.656,98 |
| 12 | SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.159.890.811,33 | R$ 2.086.400.410,13 | R$ 926.509.598,80 |
| 13 | REAG INVESTIMENTOS | R$ 1.047.258.889,59 | R$ 2.370.586.458,45 | R$ 1.318.740.117,60 |
| 14 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | R$ 942.064.976,78 | R$ 18.045.582.668,18 | R$ 17.103.517.691,40 |
| 15 | JULIUS BAER FAMILY OFFICE | R$ 721.399.025,57 | R$ 2.340.083.080,89 | R$ 1.598.758.994,11 |
| 16 | EFPC FUNCEF | R$ 664.847.282,65 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.860.556.030,76 |
| 17 | PERENNE INVESTIMENTOS | R$ 656.240.246,67 | R$ 1.713.059.591,33 | R$ 1.056.819.344,66 |
| 18 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 638.903.892,21 | R$ 2.477.661.944,59 | R$ 1.830.668.089,14 |
| 19 | V8 CAPITAL | R$ 598.617.345,76 | R$ 3.339.188.031,92 | R$ 2.740.570.686,15 |
| 20 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 559.262.907,05 | R$ 4.891.895.200,29 | R$ 4.332.632.293,23 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
Estrela do setor, a categoria de renda fixa voltou a acelerar em outubro. Os fundos captaram R$ 32.605.162.951,11 positivos, sendo que, das 279 gestões, 48,03% registraram mais aplicações que resgates.
Estas foram as 20 assets com os melhores desempenhos:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BANCO BRADESCO | R$ 15.037.662.685,26 | R$ 79.568.180.389,61 | R$ 64.498.111.691,29 |
| 2 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 8.908.187.707,19 | R$ 14.689.950.248,64 | R$ 5.781.762.541,45 |
| 3 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 4.616.865.671,65 | R$ 52.096.761.061,38 | R$ 47.479.895.389,73 |
| 4 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 4.218.651.870,93 | R$ 4.939.165.372,53 | R$ 720.513.501,59 |
| 5 | ARX INVESTIMENTOS | R$ 3.240.353.046,21 | R$ 37.720.019.383,16 | R$ 34.479.666.336,95 |
| 6 | SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | R$ 2.922.975.922,97 | R$ 7.208.308.778,71 | R$ 4.285.332.855,74 |
| 7 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 1.509.528.605,00 | R$ 544.924.313.301,13 | R$ 543.412.628.105,94 |
| 8 | BRASILPREV | R$ 1.334.812.640,99 | R$ 10.011.970.092,58 | R$ 8.677.157.451,59 |
| 9 | ITAÚ UNIBANCO | R$ 1.269.090.343,02 | R$ 1.667.528.000,00 | R$ 398.437.656,98 |
| 10 | SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 1.166.773.974,75 | R$ 2.078.148.702,36 | R$ 911.374.727,61 |
| 11 | ITAÚ DTVM | R$ 1.073.147.273,81 | R$ 4.450.818.972,13 | R$ 3.377.671.698,32 |
| 12 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | R$ 913.043.835,61 | R$ 17.997.583.011,63 | R$ 17.084.539.176,02 |
| 13 | EFPC FUNCEF | R$ 696.647.282,65 | R$ 3.525.403.313,41 | R$ 2.828.756.030,76 |
| 14 | V8 CAPITAL | R$ 589.111.510,36 | R$ 3.202.986.468,92 | R$ 2.613.874.958,56 |
| 15 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 555.262.907,05 | R$ 4.887.895.200,29 | R$ 4.332.632.293,23 |
| 16 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 544.887.142,92 | R$ 1.918.103.269,16 | R$ 1.373.216.126,25 |
| 17 | RÉGIA CAPITAL | R$ 534.031.693,97 | R$ 656.235.546,92 | R$ 122.203.852,95 |
| 18 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 515.757.145,85 | R$ 1.706.678.714,61 | R$ 1.190.921.568,76 |
| 19 | RIZA ASSET MANAGEMENT | R$ 494.477.185,01 | R$ 979.106.325,66 | R$ 484.629.140,66 |
| 20 | SAFRA ASSET MANAGEMENT | R$ 490.405.156,03 | R$ 16.546.600.475,54 | R$ 16.006.859.349,68 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercado
E os fundos multimercado continuam em uma sequência de captação líquida negativa. Em outubro, o volume total da categoria foi de –R$ 24.408.352.586,93, marcando o 14º mês seguido com resgates superando as aplicações.
Apenas 32,67% das 707 gestoras apresentaram captação líquida positiva em outubro.
A seguir, você confere como ficou o ranking das 20 gestões que mais captaram:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | INTER ASSET | R$ 2.749.494.946,59 | R$ 2.796.868.506,53 | R$ 24.708.950,09 |
| 2 | BANCO SANTANDER | R$ 1.998.334.377,33 | R$ 1.999.242.415,49 | R$ 673.303,20 |
| 3 | EFPC PETROS | R$ 1.142.255.162,24 | R$ 1.181.510.000,00 | R$ 39.254.837,76 |
| 4 | REAG INVESTIMENTOS | R$ 1.121.734.780,70 | R$ 1.284.158.990,51 | R$ 159.277.252,66 |
| 5 | VINLAND CAPITAL | R$ 921.179.587,64 | R$ 1.676.835.340,60 | R$ 754.744.094,40 |
| 6 | JULIUS BAER FAMILY OFFICE | R$ 579.700.967,32 | R$ 1.689.208.719,33 | R$ 1.089.582.690,81 |
| 7 | EFPC REAL GRANDEZA | R$ 390.014.343,22 | R$ 633.931.137,05 | R$ 243.916.793,83 |
| 8 | XP VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 373.301.668,55 | R$ 1.227.143.268,47 | R$ 853.828.828,14 |
| 9 | PLURAL | R$ 321.105.142,92 | R$ 342.584.961,63 | R$ 21.479.818,71 |
| 10 | TRUSTEE DTVM | R$ 251.661.104,82 | R$ 253.150.231,11 | R$ 1.024.826,64 |
| 11 | EFPC SERPROS | R$ 236.563.971,77 | R$ 281.579.797,65 | R$ 45.015.825,88 |
| 12 | AZ QUEST INVESTIMENTOS | R$ 202.881.296,02 | R$ 730.967.416,74 | R$ 519.996.157,48 |
| 13 | PERENNE INVESTIMENTOS | R$ 182.699.500,00 | R$ 289.199.500,00 | R$ 106.500.000,00 |
| 14 | XP INVESTIMENTOS | R$ 171.000.000,00 | R$ 19.561.000.000,00 | R$ 19.390.000.000,00 |
| 15 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 137.794.689,84 | R$ 827.814.029,58 | R$ 690.019.339,74 |
| 16 | SICREDI | R$ 137.518.522,99 | R$ 446.426.386,31 | R$ 308.907.863,32 |
| 17 | ROOT CAPITAL | R$ 125.766.030,48 | R$ 140.839.163,65 | R$ 15.073.133,18 |
| 18 | ASA INVESTMENTS | R$ 122.033.974,15 | R$ 196.111.539,59 | R$ 73.508.612,19 |
| 19 | PÁTRIA INVESTIMENTOS | R$ 102.120.947,18 | R$ 107.343.720,44 | R$ 5.222.773,26 |
| 20 | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | R$ 100.000.000,00 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
Os fundos de ações terminaram o mês com captação líquida negativa de R$ 3.333.255.738,12, com apenas 26,17% das 470 gestoras apontando saldo positivo no período.
As principais foram:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | Perenne Investimentos | R$ 4.980.231.684,40 | R$ 4.986.400.804,63 | R$ 6.169.120,23 |
| 2 | Itaú Asset Management | R$ 473.540.746,67 | R$ 1.423.860.091,33 | R$ 950.319.344,66 |
| 3 | BB Asset Management | R$ 221.557.356,17 | R$ 483.450.106,13 | R$ 261.892.749,96 |
| 4 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 127.056.142,70 | R$ 171.008.178,50 | R$ 43.952.035,81 |
| 5 | Absolute Investimentos | R$ 108.538.099,21 | R$ 264.439.634,48 | R$ 155.901.535,27 |
| 6 | Ibiuna Investimentos | R$ 92.998.684,82 | R$ 100.032.290,46 | R$ 7.033.605,64 |
| 7 | Tarpon Investimentos | R$ 56.184.461,62 | R$ 59.425.615,83 | R$ 3.241.154,21 |
| 8 | BW Gestão de Investimentos | R$ 54.934.571,84 | R$ 55.062.500,04 | R$ 127.928,20 |
| 9 | Franklin Templeton Investimentos | R$ 49.798.290,91 | R$ 59.607.101,03 | R$ 9.808.810,12 |
| 10 | Scalare Capital | R$ 46.643.371,35 | R$ 47.417.300,00 | R$ 773.928,65 |
| 11 | TB Capital | R$ 45.544.736,33 | R$ 61.632.606,78 | R$ 16.087.870,45 |
| 12 | Tenax Capital | R$ 39.676.260,89 | R$ 126.011.679,64 | R$ 86.335.418,75 |
| 13 | Charles River | R$ 30.000.000,00 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 14 | Guepardo Investimentos | R$ 25.486.059,71 | R$ 25.796.120,00 | R$ 310.060,29 |
| 15 | Icatu Vanguarda | R$ 24.470.000,00 | R$ 87.180.000,00 | R$ 62.710.000,00 |
| 16 | BRL Trust Investimentos | R$ 22.505.000,00 | R$ 22.505.000,00 | R$ 0,00 |
| 17 | Magnus Capital | R$ 21.615.055,85 | R$ 25.454.512,53 | R$ 3.839.456,68 |
| 18 | EFPC VALIA | R$ 21.410.940,05 | R$ 28.558.038,23 | R$ 7.147.098,18 |
| 19 | Principal Claritas | R$ 20.990.515,31 | R$ 23.277.189,75 | R$ 2.286.674,44 |
| 20 | Perfin Investimentos | R$ 18.964.802,29 | R$ 102.847.911,08 | R$ 83.883.108,79 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos cambiais com captação positiva
Os fundos cambiais superaram a má fase de setembro e entregaram captação líquida positiva em outubro.
O volume totalizou R$ 310.686.707,71.
O ranking de captações líquidas positivas ganhou mais cinco gestoras em relação ao mês anterior, totalizando 11 assets.
Confira:
| Rank | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 136.310.874,24 | R$ 186.223.400,19 | R$ 49.912.525,96 |
| 2 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 93.945.641,83 | R$ 174.947.861,20 | R$ 81.002.219,37 |
| 3 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 57.180.427,34 | R$ 74.813.152,30 | R$ 17.632.724,96 |
| 4 | BANCO BRADESCO | R$ 48.012.917,36 | R$ 272.461.034,76 | R$ 224.448.117,41 |
| 5 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | R$ 4.282.278,67 | R$ 12.336.572,49 | R$ 8.054.293,82 |
| 6 | WESTERN ASSET | R$ 2.279.559,92 | R$ 6.487.066,95 | R$ 4.207.507,03 |
| 7 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 1.941.566,09 | R$ 4.317.590,67 | R$ 2.376.024,58 |
| 8 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 |
| 9 | TIVIO CAPITAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 10 | CAIXA ASSET | R$ 22.200,74 | R$ 607.471,48 | R$ 585.270,74 |
| 11 | SICREDI | R$ 20.675,45 | R$ 1.065.035,13 | R$ 1.044.359,68 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking AuM e Captação Líquida – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.
Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
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