Como foi o desempenho das assets em maio de 2023? Reunimos as gestoras de fundos que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos.

A Quantum realiza um levantamento mensal com os principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 783 gestoras em atividade no Brasil.

Em maio, nossos especialistas contabilizaram 295 assets com captação líquida positiva e 377 com arrecadação negativa. Outras 111 casas tiveram captação zero. Ao contrário do mês anterior, houve aumento expressivo no número de gestoras com captação positiva.

Mesmo assim, de acordo com a amostra, a captação líquida total da indústria foi negativa pelo quarto mês consecutivo neste ano: -R$ 33.864.576.579,30.

Antes de apresentar os dados atualizados, confira o panorama e os acontecimentos do mercado em maio:

O cenário do mercado em maio

O mês de maio teve um ambiente mais benéfico aos ativos de risco. 

O movimento de desaceleração da inflação, demonstrado pelo IPCA-15, assim como a redução das incertezas quanto à questão fiscal do país – com o andamento novo arcabouço fiscal no Congresso, foram fatores que levaram à queda dos juros futuros, reforçando a percepção dos agentes do mercado sobre a possível queda da taxa Selic nos próximos meses.

O texto final do arcabouço fiscal aprovado na Câmara foi avaliado de forma mais positiva pelo mercado ao prever gatilhos para contenção de despesas em caso de descumprimento das metas fiscais estabelecidas.

No exterior, autoridades do Federal Reserve (FED), o banco central americano, destacaram que a necessidade de mais altas nos juros é “menos certa”, somado a isso, o acordo entre o Congresso e o governo americano para a suspensão do teto da dívida pública, trouxeram certo alívio aos mercados globais.

Alguns indicadores:

O Ibovespa teve alta de 3,74% em maio, aos 108.335 pontos. Foi o melhor desempenho mensal desde outubro de 2022, ainda assim acumulando desvalorização de 1,28% no ano.

O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, avançou 5,43% em maio, fechando com uma alta de 5,10% em 2023. Vale destacar que no mês passado, no agregado, os fundos de tijolos andaram mais do que os de papel.

Por sua vez, o dólar teve valorização de 1,70% no mês passado, cotado a R$ 5,074.

Quanto às referências de renda fixa, o CDI em maio foi de 1,07% e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, avançou 2,53%.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,25% em maio, acumulando alta de 11,53% em 2023 até 31/05. Já o Nasdaq Composite subiu 5,80% no mês passado, com uma alta de 26,51% no ano. 

Agora, vamos aos rankings de maio:

Top 20 Ranking AuM em maio/23

O top 5 de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) seguiu o mesmo por mais um mês. 

Novamente, o pódio é formado por BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev fecham as cinco primeiras posições, ocupadas por gestoras que juntas têm R$ 3.625.479.238.445,54 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação  (R$) Resgate  (R$) Captação Líquida  (R$)
1 BB Asset Management       1.512.527.354.107,78   305.942.133.274,46   333.665.135.484,81 27.723.002.210,34
2 Itaú Asset Management           652.822.889.011,14   118.946.523.974,65   117.336.895.548,82     1.609.628.425,83
3 Bradesco Asset Management           602.140.714.647,21         42.736.832.196,96         44.463.425.514,89 1.726.593.317,94
4 CAIXA Asset           505.908.973.005,41         60.486.395.210,28         59.767.005.737,73           719.389.472,55
5 Brasilprev           352.079.307.674,00           9.682.167.317,41           9.323.895.663,07           358.271.654,34
6 Santander Brasil Asset Management           274.928.567.030,42         27.987.203.316,22         30.404.679.695,97 2.417.476.379,75
7 Itaú DTVM           177.257.923.529,31           4.071.570.207,41           6.123.587.966,67 2.052.017.759,26
8 Safra Asset Management           112.447.680.760,63         10.795.346.466,91         11.510.170.244,47 -714.823.777,56
9 Itaú Unibanco           106.736.662.916,99           2.041.841.501,37           4.465.245.486,51 2.423.403.985,14
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos           101.760.419.030,54           3.450.146.942,75           2.169.984.423,29     1.280.162.519,46
11 Sicredi             85.948.811.743,84         24.271.143.534,41         23.926.670.219,66           344.473.314,75
12 EFPC FUNCEF             77.877.749.579,18           3.390.953.819,81           3.443.241.979,43 -52.288.159,62
13 BTG Pactual Asset Management             77.215.744.377,75         20.960.449.700,21         20.902.859.910,02               57.589.790,19
14 XP Asset Management             75.533.201.938,56         12.213.762.844,40         11.880.299.956,80           333.462.887,61
15 Credit Suisse Hedging-Griffo             70.567.702.668,64           4.066.146.899,33           5.768.115.062,20 1.701.968.162,87
16 BNP Paribas Asset Management             59.070.311.791,36           5.647.230.833,66           5.053.762.817,16           593.468.016,50
17 BW Gestão de Investimentos             54.296.037.483,54               822.422.226,43               220.155.295,29           602.266.931,14
18 SPX Capital             53.244.115.257,70           1.703.744.372,21           2.262.370.700,12 -558.626.327,91
19 Kinea Investimentos             52.002.841.071,99           3.970.990.628,92           1.725.973.243,97     2.245.017.384,95
20 Banco Santander             48.948.771.669,81           2.508.714.599,60               838.877.306,30     1.669.837.293,30

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

A exemplo dos três meses anteriores, a captação líquida da indústria foi mais uma vez negativa em maio, contabilizando uma perda de -R$ 33.864.576.579,30.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com melhores saldos foram: Kinea Investimentos, SulAmérica Investimentos, Banco Santander, Itaú Asset Management e BTG Pactual WM Gestão de Recursos.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Kinea Investimentos           2.245.017.384,95           3.970.990.628,92           1.725.973.243,97             52.002.841.071,99
2 SulAmérica Investimentos           1.984.451.358,07           5.307.895.928,38           3.323.444.570,31             41.830.789.621,17
3 Banco Santander           1.669.837.293,30           2.508.714.599,60               838.877.306,30             48.948.771.669,81
4 Itaú Asset Management           1.609.628.425,83   118.946.523.974,65   117.336.895.548,82           652.822.889.011,14
5 BTG Pactual WM Gestão de Recursos           1.280.162.519,46           3.450.146.942,75           2.169.984.423,29           101.760.419.030,54
6 CA Indosuez Wealth Management               882.436.212,38           1.638.079.511,40               755.643.299,02             10.378.765.925,72
7 Oliveira Trust               862.375.028,01           5.288.763.183,77           4.426.388.155,76               8.524.421.595,07
8 CAIXA Asset               719.389.472,55         60.486.395.210,28         59.767.005.737,73           505.908.973.005,41
9 EFPC PETROS               698.977.263,17           6.202.288.499,49           5.503.311.236,32             35.242.437.733,02
10 G5 Partners               668.454.539,63           1.008.229.146,13               339.774.606,50             12.204.340.236,64
11 Genoa Capital               646.982.713,63               968.679.031,17               321.696.317,54             16.513.865.384,95
12 Daycoval Asset Management               638.737.043,34           9.866.658.501,77           9.227.921.458,43               9.610.675.934,80
13 XP Vida e Previdência               635.825.776,18           1.532.090.219,72               896.264.443,54             19.303.902.509,61
14 BW Gestão de Investimentos               602.266.931,14               822.422.226,43               220.155.295,29             54.296.037.483,54
15 BNP Paribas Asset Management               593.468.016,50           5.647.230.833,66           5.053.762.817,16             59.070.311.791,36
16 EFPC REAL GRANDEZA               527.907.295,00               685.381.046,89               157.473.751,89             15.392.685.385,69
17 SICOOB DTVM               511.055.230,75         10.719.233.964,99         10.208.178.734,24             13.921.355.761,13
18 Banrisul Corretora               494.330.173,93           4.017.754.558,48           3.523.424.384,55             16.351.822.443,58
19 Porto Seguro Investimentos               454.349.933,57           2.785.919.285,66           2.331.569.352,10             20.092.227.722,86
20 V8 Capital               443.319.770,03           3.212.251.362,63           2.768.931.592,60               4.825.225.247,67

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Renda Fixa

Pelo quarto mês consecutivo, o segmento de renda fixa obteve captação negativa, que foi de -R$ 14.887.814.455,15.

Das 233 gestoras da amostra, 104 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 45%. Por outro lado, 107 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 46% do total. Outras 22, ou 9%, ficaram no zero a zero.

As assets que registraram os maiores superávits em captação no segmento de renda fixa foram: Itaú Asset Management, Kinea Investimentos, Brasilprev, SulAmérica Investimentos e CAIXA Asset.

Em relação ao ranking anterior, Itaú Asset Management e CAIXA Asset são as novidades no top 5.

Veja a relação das 20 mais atrativas:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Itaú Asset Management           3.119.036.690,49   114.125.363.628,90   111.006.326.938,41           554.260.249.004,96
2 Kinea Investimentos           2.451.333.368,46           3.181.557.246,08               730.223.877,62             26.505.808.813,84
3 Brasilprev           2.338.231.832,41           8.541.516.126,05           6.203.284.293,64           259.534.150.345,10
4 SulAmérica Investimentos           2.080.200.694,11           5.042.482.817,34           2.962.282.123,23             34.508.526.668,43
5 CAIXA Asset           1.907.564.557,03         59.787.021.193,38         57.879.456.636,35           480.954.155.902,62
6 Safra Asset Management               936.295.494,25           9.692.139.686,15           8.755.844.191,90             69.628.119.112,49
7 CA Indosuez Wealth Management               883.826.642,92           1.619.649.545,44               735.822.902,52               9.670.243.405,91
8 Oliveira Trust               882.175.028,01           5.286.063.183,88           4.403.888.155,87               3.092.773.460,06
9 Daycoval Asset Management               638.260.152,86           9.854.473.621,40           9.216.213.468,54               4.990.333.118,20
10 G5 Partners               591.579.535,68               890.930.625,23               299.351.089,54               2.987.101.633,98
11 BNP Paribas Asset Management               530.282.677,15           5.450.113.223,23           4.919.830.546,09             51.611.654.039,87
12 SICOOB DTVM               510.875.751,17         10.717.712.250,20         10.206.836.499,03             13.874.203.787,72
13 Itaú DTVM               503.714.760,01           2.870.081.285,84           2.366.366.525,83             16.186.400.900,40
14 Banrisul Corretora               495.390.845,11           3.992.808.699,24           3.497.417.854,13             15.399.413.749,84
15 Porto Seguro Investimentos               478.604.940,33           2.748.380.276,28           2.269.775.335,94             18.259.738.865,89
16 XP Asset Management               473.245.363,32         11.543.266.616,17         11.070.021.252,85             52.290.108.287,89
17 V8 Capital               457.968.475,97           3.200.228.575,49           2.742.260.099,52               4.472.868.975,54
18 Banco do Nordeste do Brasil               442.408.647,09           4.406.222.041,00           3.963.813.393,92             10.693.593.501,69
19 BRL Trust Investimentos               383.234.691,54           4.850.930.987,31           4.467.696.295,76               1.890.499.774,19
20 Bradesco Asset Management               315.318.632,92         40.009.282.047,46         39.693.963.414,54           517.892.332.698,18

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

A categoria de multimercados também registrou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -R$ 12.763.323.416,91..

De 686 gestoras analisadas, uma parcela de 36% (249) teve captação líquida positiva; 45% (312) das gestoras tiveram resultado negativo e 18% (125) registraram empate entre aplicações e resgates.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com melhores saldos foram: Banco Santander, EFPC PETROS, Sicredi, XP Vida e Previdência e Genoa Capital.

Banco Santander, Sicredi e Genoa Capital são as novidades no top 5 em relação ao ranking anterior

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Banco Santander           1.842.379.670,35           2.373.707.385,04               531.327.714,69             45.838.983.394,72
2 EFPC PETROS           1.585.203.354,18           2.641.950.000,00           1.056.746.645,82             19.970.616.859,33
3 Sicredi           1.138.582.479,45           3.973.540.378,53           2.834.957.899,08             29.793.019.811,33
4 XP Vida e Previdência               678.758.265,07           1.097.241.372,09               418.483.107,02             12.257.733.274,56
5 Genoa Capital               646.982.713,63               968.679.031,17               321.696.317,54             16.513.865.384,95
6 BW Gestão de Investimentos               601.666.931,14               821.822.226,43               220.155.295,29             51.403.739.365,36
7 EFPC REAL GRANDEZA               535.029.295,00               633.778.046,89                 98.748.751,89             15.278.558.399,68
8 EFPC VALIA               517.689.147,96               796.387.960,57               278.698.812,61               8.115.150.476,45
9 BTG Pactual WM Gestão de Recursos               503.099.090,34           1.155.756.821,02               652.657.730,68             60.026.163.770,42
10 Clave Capital               413.164.653,67               594.804.951,74               181.640.298,07               7.417.216.783,44
11 EFPC FATL               377.674.872,54               413.007.841,37                 35.332.968,83               4.198.545.465,43
12 Prisma Capital               371.220.554,91               375.731.295,50                   4.510.740,58               2.752.169.543,70
13 Kapitalo Investimentos               315.123.118,36           1.527.021.718,30           1.211.898.599,94             29.677.163.643,10
14 We Capital               284.230.074,51               316.926.299,49                 32.696.224,98               5.289.241.329,11
15 NEO Investimentos               273.000.500,74               405.839.389,78               132.838.889,05               2.661.603.624,75
16 Caixa Econômica Federal               259.260.228,57               259.612.381,47                       352.152,90             21.083.919.559,31
17 Ace Capital               232.400.402,60               377.637.571,17               145.237.168,56               4.881.157.119,65
18 Wealth High Governance               157.284.551,25               364.663.969,99               207.379.418,73             13.716.215.980,85
19 EFPC CERES               150.000.000,00               150.000.000,00                                         –                     213.327.058,89
20 O3 Capital               137.592.596,53               139.950.000,00                   2.357.403,47                   899.873.170,30

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

A captação líquida também foi negativa na categoria ações, com um volume de -R$ 5.909.374.652,78.

Uma parcela de 27% das assets tiveram captação positiva, o que representa 121 em uma amostra de 448. Cerca de 56% (250) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 17% (84) tiveram captação líquida zero.

BTG Pactual WM Gestão de Recursos, JGP Wealth Management, Oceana Investimentos, Legacy Capital e Athena Capital compõem o top 5 em maio.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BTG Pactual WM Gestão de Recursos               725.301.342,61               973.383.292,71               248.081.950,10             32.863.951.051,07
2 JGP Wealth Management               299.969.150,51               584.768.021,89               284.798.871,38               1.086.705.203,12
3 Oceana Investimentos               192.666.825,08               308.656.137,99               115.989.312,91               6.860.169.414,34
4 Legacy Capital               108.350.000,00               114.610.000,00                   6.260.000,00                   654.213.434,31
5 Athena Capital                 85.455.690,72                 89.979.726,12                   4.524.035,40                   796.286.065,47
6 Banco Santander                 67.397.784,38               112.780.000,00                 45.382.215,62               1.153.742.186,35
7 BNP Paribas Asset Management                 59.973.436,06               107.182.466,41                 47.209.030,35               1.484.352.709,52
8 Áramus Investimentos                 42.100.000,00                 42.100.000,00                                         –                     307.190.802,74
9 Opportunity                 41.994.431,11                 70.847.936,57                 28.853.505,45             20.885.977.015,69
10 We Capital                 31.250.050,95                 33.330.050,95                   2.080.000,00               2.265.255.308,31
11 Claritas Investimentos                 30.855.208,43                 41.024.175,85                 10.168.967,42               1.428.897.278,20
12 4UM Investimentos                 30.282.596,29                 35.356.368,14                   5.073.771,85               1.338.355.175,58
13 Constância Investimentos                 28.935.508,22                 30.425.199,21                   1.489.690,99               1.341.543.583,83
14 Vokin Investimentos                 21.272.115,14                 21.492.449,84                       220.334,71               1.166.515.884,86
15 SPX Capital                 21.143.226,80               213.711.831,18               192.568.604,39               4.310.790.509,24
16 Península Partners                 20.000.000,00                 20.000.000,00                                         –                     190.067.714,08
17 Loyall Capital Partners                 19.492.356,78                 19.492.406,90                             50,12                   109.327.223,07
18 Guepardo Investimentos                 17.574.648,02                 29.871.097,07                 12.296.449,05               2.064.035.453,17
19 Ace Capital                 17.559.326,69                 42.844.800,00                 25.285.473,31                   595.736.702,03
20 Charles River                 15.492.026,82                 17.355.119,48                   1.863.092,66               1.702.737.746,35

Fonte: Quantum Finance

Top 7 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, 7 obtiveram captação líquida positiva em maio. A fatia representa 32% da amostra, uma diminuição em relação a abril.

O top 3 foi formado por Western Asset, Bradesco Asset Management e BNP Paribas Asset Management.

Veja a lista com as assets que obtiveram captação positiva em maio:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Western Asset                 23.644.377,82                 26.932.236,17                   3.287.858,35                   251.195.126,12
2 Bradesco Asset Management                 12.669.895,17                 36.279.883,66                 23.609.988,50                   633.822.929,03
3 BNP Paribas Asset Management                 11.956.814,00                 48.500.000,00                 36.543.186,00                   416.199.812,98
4 Sicredi                 10.339.929,32                 16.328.361,78                   5.988.432,46                     38.735.228,67
5 BTG Pactual Asset Management                   8.916.419,05                 61.765.000,59                 52.848.581,54                   551.041.845,51
6 ALOCC Gestão Financeira                       894.744,89                       900.000,00                           5.255,11                     13.478.994,86
7 Carbon Asset Management                       355.920,37                       454.865,59                         98.945,23                       1.990.499,48

Fonte: Quantum Finance

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo no final do post!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora.

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. 

Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!

O post Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2023 apareceu primeiro em Quantum Finance.

Publicidade

Investir sem um preço-alvo é acreditar apenas na sorte