Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 811 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em julho, a indústria registrou um saldo positivo em captação líquida, mais uma vez “salva” por um desempenho fantástico do segmento de renda fixa.
O resultado mensal foi de R$ 45.553.843.598,26.
Entre as gestoras analisadas, 37,24% tiveram captação líquida positiva, enquanto 45,69% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 17,12% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates.
Navegue pelo conteúdo:
O cenário do mercado em julho
A bolsa brasileira ganhou novo impulso em julho. A retomada do fluxo estrangeiro fez o Ibovespa, índice de referência na B3, marcar o seu melhor desempenho mensal de 2024 até agora.
O Ibovespa subiu 3,02% no mês passado, superando os outros dois meses positivos do ano (fevereiro e junho).
Com os gringos voltando às compras, o bom humor prevaleceu no mercado, apesar da piora do cenário fiscal no Brasil. A bolsa doméstica, altamente exposta a empresas exportadoras, também teve que lidar com a queda nos preços das commodities.
O grande gatilho para o mês positivo veio de sinalizações quanto à proximidade do primeiro corte de juros nos EUA.
Falas de Jerome Powell após a última decisão do Fomc (em tradução para o português, Comitê Federal de Mercado Aberto) reforçaram a ideia de que os juros americanos não demorariam muito mais para cair.
Ao fim de julho, as apostas para o primeiro corte formavam maioria para setembro.
No entanto, temores renovados sobre uma possível recessão na maior economia do mundo levaram parte do mercado a cogitar um corte antecipado pelo Federal Reserve.
+ Ibovespa encerra julho com o melhor desempenho de 2024
Desempenho dos benchmarks
O Ibovespa reduziu em julho o retorno negativo acumulado em 2024. Até o sétimo mês, o índice registrava queda de 4,87%.
O Ifix, Índice de Fundos Imobiliários da B3, subiu no último mês, levando os ganhos acumulados no ano para 1,61%.
Em Wall Street, os principais índices acionários mostraram desempenhos mistos em julho. Dow Jones e S&P 500 avançaram, enquanto Nasdaq recuou 0,75%.
O dólar seguiu se valorizando ante o real. Em julho, a moeda americana subiu 1,86%. Com isso, a valorização acumulada em 2024 até o fim do mês saltou para 16,95%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em julho foi de 0,91%. IMA-B teve valorização de 2,09%.
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
Top 20 Ranking AuM
Em termos de volume de ativos sob gestão (AuM), o top 5 segue inalterado.
A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.707.252.527.614,50 | 387.673.932.817,51 | 368.593.233.466,46 | 19.080.699.351,05 |
| 2 | Itaú Asset Management | 827.879.983.533,33 | 100.750.049.797,26 | 86.186.561.547,61 | 14.563.488.249,65 |
| 3 | Banco Bradesco | 737.032.500.813,86 | 70.730.064.695,16 | 55.575.057.047,85 | 15.155.007.647,31 |
| 4 | CAIXA Asset | 532.084.426.188,70 | 48.850.078.591,62 | 48.066.930.537,19 | 783.148.054,43 |
| 5 | Brasilprev | 404.829.625.173,01 | 15.028.024.531,88 | 13.805.177.165,87 | 1.222.847.366,01 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 319.090.228.700,44 | 37.980.336.182,92 | 35.017.049.418,25 | 2.963.286.764,66 |
| 7 | Itaú DTVM | 172.073.578.015,86 | 3.554.013.438,60 | 9.360.266.008,19 | -5.806.252.569,58 |
| 8 | Safra Asset Management | 156.198.501.670,98 | 16.305.368.266,04 | 15.937.865.975,84 | 367.502.290,21 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 142.782.750.643,47 | 41.363.639.005,60 | 35.279.056.444,22 | 6.084.582.561,38 |
| 10 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 111.984.856.457,46 | 4.526.406.195,33 | 4.288.479.410,05 | 237.926.785,28 |
| 11 | Sicredi | 105.523.764.241,05 | 24.684.254.119,75 | 26.045.788.547,34 | -1.361.534.427,59 |
| 12 | Kinea Investimentos | 91.948.748.648,81 | 4.214.971.702,61 | 6.933.071.533,32 | -2.718.099.830,71 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 88.607.503.783,58 | 2.419.467.090,52 | 2.365.182.289,03 | 54.284.801,49 |
| 14 | XP Asset Management | 78.941.551.663,41 | 23.317.261.883,04 | 22.422.335.531,80 | 894.926.351,23 |
| 15 | BNP Paribas Asset Management | 68.773.558.325,12 | 1.784.931.406,22 | 3.109.005.903,37 | -1.324.074.497,15 |
| 16 | Itaú Unibanco | 68.198.857.120,22 | 2.415.536.000,00 | 3.690.300.536,38 | -1.274.764.536,38 |
| 17 | BW Gestão de Investimentos | 65.406.939.503,59 | 853.841.468,48 | 385.812.494,03 | 468.028.974,45 |
| 18 | SulAmérica Investimentos | 61.135.597.139,81 | 6.957.653.639,25 | 6.769.993.563,56 | 187.660.075,68 |
| 19 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 58.819.656.068,91 | 5.998.414.876,13 | 7.781.691.878,88 | -1.783.277.002,75 |
| 20 | XP Vida e Previdência | 45.882.039.595,04 | 2.539.704.986,22 | 1.916.164.597,75 | 623.540.388,47 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
A indústria de fundos 555/175 teve um desempenho positivo expressivo em julho, acumulando captação líquida de R$ 45.553.843.598,26.
Mais uma vez, no entanto, o segmento de renda fixa foi o único a registrar captação positiva e “salvou” a performance.
Apenas 37,1% das assets obtiveram captação positiva no mês.
Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 19.080.699.351,05 | 387.673.932.817,51 | 368.593.233.466,46 | 1.707.252.527.614,50 |
| 2 | Banco Bradesco | 15.155.007.647,31 | 70.730.064.695,16 | 55.575.057.047,85 | 737.032.500.813,86 |
| 3 | Itaú Asset Management | 14.563.488.249,65 | 100.750.049.797,26 | 86.186.561.547,61 | 827.879.983.533,33 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 6.084.582.561,38 | 41.363.639.005,60 | 35.279.056.444,22 | 142.782.750.643,47 |
| 5 | Santander Brasil Asset Management | 2.963.286.764,66 | 37.980.336.182,92 | 35.017.049.418,25 | 319.090.228.700,44 |
| 6 | Oliveira Trust | 2.009.344.531,43 | 12.781.131.494,71 | 10.771.786.963,28 | 14.392.697.600,83 |
| 7 | REAG Investimentos | 1.866.566.188,90 | 2.354.300.867,20 | 487.734.678,31 | 30.876.037.211,33 |
| 8 | AZ Quest Investimentos | 1.853.520.998,86 | 3.031.032.729,81 | 1.177.511.730,95 | 27.095.618.090,76 |
| 9 | Opportunity | 1.583.267.746,04 | 4.128.346.949,45 | 2.545.079.203,41 | 43.983.640.686,76 |
| 10 | Brasilprev | 1.222.847.366,01 | 15.028.024.531,88 | 13.805.177.165,87 | 404.829.625.173,01 |
| 11 | Perenne Investimentos | 934.011.344,38 | 1.193.625.554,64 | 259.614.210,26 | 6.478.309.349,88 |
| 12 | XP Asset Management | 894.926.351,23 | 23.317.261.883,04 | 22.422.335.531,80 | 78.941.551.663,41 |
| 13 | CAIXA Asset | 783.148.054,43 | 48.850.078.591,62 | 48.066.930.537,19 | 532.084.426.188,70 |
| 14 | ARX Investimentos | 728.974.665,63 | 34.362.820.907,38 | 33.633.846.241,75 | 28.730.383.396,20 |
| 15 | JGP | 711.286.271,99 | 1.361.221.081,72 | 649.934.809,74 | 19.969.204.245,64 |
| 16 | Absolute Investimentos | 681.819.850,75 | 2.690.582.017,91 | 2.008.762.167,16 | 42.502.429.611,60 |
| 17 | Compass Group Asset Management | 628.037.972,03 | 788.034.854,07 | 159.996.882,04 | 2.973.951.733,57 |
| 18 | XP Vida e Previdência | 623.540.388,47 | 2.539.704.986,22 | 1.916.164.597,75 | 45.882.039.595,04 |
| 19 | Trustee DTVM | 570.018.556,24 | 630.907.356,97 | 60.888.800,73 | 3.040.981.183,30 |
| 20 | Journey Capital | 473.741.350,45 | 722.012.768,26 | 248.271.417,81 | 934.740.275,51 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa teve um desempenho espetacular em julho, com um saldo positivo de R$ 79.686.028.675,51 em atração de recursos.
Mais de 54% das assets tiveram um montante de aplicações maior do que o de resgates no mês.
A maior captação foi da BB Asset Management, novidade no top 5 em relação a junho ao lado de BTG Pactual Asset Management.
Confira o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 20.586.427.120,53 | 381.997.529.099,85 | 361.411.101.979,32 | 1.600.025.579.011,74 |
| 2 | Banco Bradesco | 15.393.147.881,03 | 65.853.581.330,51 | 50.460.433.449,48 | 655.503.103.988,50 |
| 3 | Itaú Asset Management | 12.814.429.485,25 | 87.821.291.610,72 | 75.006.862.125,47 | 675.545.522.067,52 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 6.233.247.750,29 | 38.440.900.589,53 | 32.207.652.839,24 | 116.860.197.727,30 |
| 5 | Santander Brasil Asset Management | 3.731.236.882,43 | 36.684.136.703,32 | 32.952.899.820,89 | 286.491.707.148,94 |
| 6 | Brasilprev | 2.790.533.224,86 | 13.039.580.539,14 | 10.249.047.314,28 | 320.007.117.793,93 |
| 7 | CAIXA Asset | 2.676.464.587,22 | 47.944.242.876,90 | 45.267.778.289,68 | 507.209.178.165,41 |
| 8 | Oliveira Trust | 1.955.326.232,48 | 12.698.883.195,76 | 10.743.556.963,28 | 5.821.981.358,27 |
| 9 | Safra Asset Management | 1.880.477.528,41 | 14.540.342.206,01 | 12.659.864.677,60 | 111.699.178.105,53 |
| 10 | Itaú Unibanco | 1.725.235.463,62 | 2.415.536.000,00 | 690.300.536,38 | 33.614.028.547,38 |
| 11 | AZ Quest Investimentos | 1.645.115.763,79 | 2.212.831.613,45 | 567.715.849,66 | 16.364.656.708,95 |
| 12 | Opportunity | 1.402.972.632,28 | 3.814.635.334,89 | 2.411.662.702,61 | 5.100.720.502,52 |
| 13 | SulAmérica Investimentos | 1.345.647.697,05 | 6.608.049.068,49 | 5.262.401.371,43 | 51.365.728.519,06 |
| 14 | Absolute Investimentos | 1.260.250.422,94 | 1.487.782.736,14 | 227.532.313,20 | 6.970.346.999,04 |
| 15 | XP Asset Management | 1.192.378.318,87 | 22.695.906.737,61 | 21.503.528.418,74 | 58.769.331.793,31 |
| 16 | JGP | 950.955.829,37 | 1.043.532.323,62 | 92.576.494,25 | 6.557.694.016,65 |
| 17 | ARX Investimentos | 789.999.469,53 | 34.336.227.816,59 | 33.546.228.347,06 | 26.734.516.893,76 |
| 18 | Mongeral Aegon Investimentos | 678.771.383,43 | 1.124.830.882,43 | 446.059.499,00 | 8.598.976.893,51 |
| 19 | Compass Group Asset Management | 657.457.741,23 | 771.090.076,75 | 113.632.335,53 | 2.224.985.676,34 |
| 20 | EFPC FUNCEF | 654.284.801,49 | 2.219.467.090,52 | 1.565.182.289,03 | 79.625.548.326,38 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
O segmento de fundos multimercados teve mais um mês com mais resgates do que aplicações, o que se repete desde setembro de 2023.
Em julho, a captação líquida ficou em -R$ 31.553.738.082,78.
Apenas 29,6% das 699 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. O topo do ranking foi mais uma vez da Itaú Asset Management.
Veja as 20 mais bem colocadas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 2.531.269.675,17 | 11.442.241.242,80 | 8.910.971.567,63 | 131.407.723.904,43 |
| 2 | REAG Investimentos | 1.796.223.344,28 | 1.882.273.547,77 | 86.050.203,49 | 28.912.655.424,85 |
| 3 | BW Gestão de Investimentos | 468.028.974,45 | 853.841.468,48 | 385.812.494,03 | 56.422.169.513,55 |
| 4 | XP Vida e Previdência | 399.206.852,40 | 1.429.197.831,99 | 1.029.990.979,59 | 23.530.551.030,61 |
| 5 | EFPC FAPES | 353.905.783,15 | 641.949.783,21 | 288.044.000,06 | 13.224.864.896,11 |
| 6 | Caixa Econômica Federal | 249.667.343,86 | 250.000.000,00 | 332.656,14 | 19.414.672.157,91 |
| 7 | AZ Quest Investimentos | 246.750.676,64 | 815.161.164,43 | 568.410.487,79 | 8.950.516.659,61 |
| 8 | BNP Paribas Asset Management | 203.638.930,54 | 238.792.529,62 | 35.153.599,08 | 5.692.477.072,95 |
| 9 | CM Capital | 179.065.000,00 | 179.065.000,00 | 0,00 | 440.286.416,46 |
| 10 | Plural | 169.273.905,54 | 202.287.318,11 | 33.013.412,57 | 2.049.620.351,46 |
| 11 | Icatu Vanguarda | 150.570.643,06 | 234.549.343,27 | 83.978.700,21 | 3.286.242.844,55 |
| 12 | EFPC FUNPRESP-JUD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 873.896.733,85 |
| 13 | Trafalgar Investimentos | 133.948.007,38 | 139.738.156,88 | 5.790.149,50 | 2.119.479.852,43 |
| 14 | Monte Azul Investimentos | 126.447.523,72 | 166.587.330,74 | 40.139.807,02 | 6.123.266.694,07 |
| 15 | EFPC FACHESF | 110.796.840,13 | 110.796.840,13 | 0,00 | 461.953.964,50 |
| 16 | WNT Capital | 99.590.933,62 | 105.419.803,61 | 5.828.869,99 | 9.863.763.314,37 |
| 17 | Paramis Capital | 98.296.431,96 | 100.427.386,36 | 2.130.954,40 | 210.975.181,80 |
| 18 | Lumina Capital | 86.512.390,52 | 95.133.816,76 | 8.621.426,24 | 2.343.604.913,13 |
| 19 | Jive Investments | 82.078.133,44 | 194.347.676,62 | 112.269.543,18 | 8.822.141.534,63 |
| 20 | Sten Capital | 80.824.312,85 | 168.318.763,44 | 87.494.450,59 | 1.274.397.789,05 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
O segmento de fundos de ações voltou a registrar desempenho negativo, após uma captação positiva em junho.
O saldo em julho foi de -R$ 2.095.910.785,91.
A maior captação líquida no mês foi da Perenne Investimentos, em um top 5 quase todo renovado em relação a junho.
Veja a lista das 20 principais assets no mês:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Perenne Investimentos | 933.110.548,85 | 933.110.548,85 | 0,00 | 3.081.389.357,98 |
| 2 | Trustee DTVM | 629.112.000,00 | 629.112.000,00 | 0,00 | 1.232.695.421,27 |
| 3 | BB Asset Management | 494.636.934,59 | 1.739.659.507,82 | 1.245.022.573,23 | 31.631.784.443,38 |
| 4 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 451.204.684,75 | 711.896.945,10 | 260.692.260,35 | 47.090.753.624,76 |
| 5 | Wealth High Governance | 297.380.082,62 | 413.590.493,75 | 116.210.411,13 | 6.074.628.201,30 |
| 6 | Opportunity | 270.866.248,75 | 288.188.733,66 | 17.322.484,90 | 33.919.066.233,96 |
| 7 | DG Gestora | 139.196.381,67 | 139.196.381,67 | 0,00 | 1.149.211.094,81 |
| 8 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 128.466.015,49 | 128.713.431,13 | 247.415,64 | 582.748.529,66 |
| 9 | 2B Capital | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 195.986.591,87 |
| 10 | Absolute Investimentos | 101.185.539,45 | 218.786.143,05 | 117.600.603,60 | 3.737.631.938,86 |
| 11 | Solana Capital | 99.338.400,00 | 101.718.200,00 | 2.379.800,00 | 165.522.399,26 |
| 12 | Charles River | 58.435.331,26 | 75.737.607,95 | 17.302.276,69 | 2.982.693.813,22 |
| 13 | TB Capital | 55.177.712,76 | 94.037.694,96 | 38.859.982,20 | 1.082.173.337,62 |
| 14 | Ibiuna Investimentos | 50.426.570,75 | 65.072.846,91 | 14.646.276,17 | 536.006.870,91 |
| 15 | Plural | 48.696.396,71 | 76.642.832,50 | 27.946.435,80 | 5.726.723.119,19 |
| 16 | SFA Investimentos | 48.046.083,42 | 50.733.000,00 | 2.686.916,58 | 339.714.376,50 |
| 17 | Turim Investimentos | 48.029.333,82 | 66.775.076,75 | 18.745.742,93 | 1.406.501.576,93 |
| 18 | Santander DTVM | 37.526.436,95 | 58.050.805,42 | 20.524.368,46 | 1.377.208.851,82 |
| 19 | F3 Capital | 36.675.353,75 | 36.675.353,75 | 0,00 | 242.457.478,15 |
| 20 | Kapitalo Investimentos | 36.479.187,44 | 85.243.428,92 | 48.764.241,48 | 2.233.619.153,27 |
Fonte: Quantum Finance
Top 6 Cambial
No segmento de fundos cambiais, apenas seis gestoras tiveram captação líquida positiva no mês.
O segmento teve um saldo de -R$ 482.576.208,62 em julho.
Veja o desempenho do top 6:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Sicredi | 11.299.000,00 | 12.801.000,00 | 1.502.000,00 | 35.105.864,68 |
| 2 | BTG Pactual Asset Management | 8.386.112,95 | 15.465.060,33 | 7.078.947,38 | 185.853.777,69 |
| 3 | XP Asset Management | 5.228.809,74 | 26.413.771,24 | 21.184.961,50 | 224.485.171,50 |
| 4 | Carbon Asset Management | 1.087.582,73 | 3.036.866,26 | 1.949.283,54 | 6.109.323,27 |
| 5 | Banco Bradesco | 621.795,74 | 72.406.800,20 | 71.785.004,46 | 451.150.406,03 |
| 6 | MAPFRE Investimentos | 200.377,06 | 792.908,03 | 592.530,97 | 14.370.871,96 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking Exclusivo – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.
Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Isso porque os especialistas da Área de Produtos tratam as informações – por exemplo, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outros dados relevantes para análise.
Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.
A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!
Baixe agora o Ranking Completo
O post Ranking AuM e Captação Líquida – Julho 2024 apareceu primeiro em Quantum Finance.
