Como foi o desempenho das gestoras de fundos em agosto? Preparamos mais um ranking com as assets que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores. 

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor. 

O estudo analisou uma amostra de 794 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 365 assets com captação líquida positiva e 290 com fluxo negativo. Outras 139 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de resgates. 

Pelo segundo mês consecutivo, a captação líquida total da indústria foi positiva, ou seja, com volume de aportes maior do que de retiradas. O saldo em agosto foi de R$ 42.597.155.722,89, um aumento de 35,8% em relação ao mês anterior.  

O cenário do mercado em agosto 

O mês de agosto começou com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic. 

A redução da taxa básica de juros foi de 50 pontos-base, passando para 13,25% ao ano. Em seu comunicado, o BC se mostrou relativamente otimista com a trajetória de queda da inflação.    

Apesar disso, o desempenho dos ativos de risco não foi bom. Outros fatores pesaram na performance, como a elevação do juro real de longo prazo americano com efeitos para o câmbio e o dólar chegando a R$ 5. 

Também houve a retomada das atividades do Congresso e a entrada de medidas provisórias (MPs), com destaque na inclusão de algumas dessas MPs no projeto da lei orçamentária para o governo cumprir a meta de déficit primário zero em 2024 – tema que causou um clima de incertezas entre os agentes de mercado e investidores. 

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve queda de 5,09% no mês passado, acumulando 5,47% em 2023. 

Agora, vamos aos rankings de agosto: 

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Top 20 Ranking AuM 

Mais uma vez, as cinco gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) se repetiram no ranking.  

O top 5 das assets segue inalterado. Juntas, elas têm R$ 3.760.336.202.580,96 em ativos sob gestão, ou 52,7% do total da indústria. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM  Gestão  AUM (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  Captação Líquida (R$) 
1  BB Asset Management        1.562.742.928.954,06         310.769.861.864,37         310.644.664.410,03                 125.197.454,34  
2  Itaú Asset Management            679.332.983.585,53         106.047.771.938,00         104.428.709.429,07             1.619.062.508,93  
3  Bradesco Asset Management            633.344.632.447,55           46.559.788.343,00           40.451.665.863,78             6.108.122.479,22  
4  CAIXA Asset            518.794.501.594,18           58.002.528.115,44           58.536.564.300,81   –            534.036.185,37  
5  Brasilprev            366.121.155.999,64           10.544.143.668,52              9.494.172.837,96             1.049.970.830,56  
6  Santander Brasil Asset Management            294.778.922.270,12           29.988.181.226,28           29.071.241.798,96                 916.939.427,31  
7  Itaú DTVM            189.234.970.775,90              7.649.143.991,56              4.657.396.782,88             2.991.747.208,68  
8  Safra Asset Management            134.191.238.728,67           14.953.197.804,25           11.407.574.821,39             3.545.622.982,86  
9  BTG Pactual WM Gestão de Recursos            107.770.562.899,16              2.081.778.768,96              2.088.043.680,84   –                 6.264.911,89  
10  Itaú Unibanco              99.951.765.555,73              1.557.553.011,24              2.544.085.902,87   –            986.532.891,63  
11  Sicredi              95.199.915.457,80           36.231.742.809,82           30.678.855.759,36             5.552.887.050,45  
12  BTG Pactual Asset Management              88.462.825.824,85           23.283.553.469,82           19.355.266.231,04             3.928.287.238,78  
13  EFPC FUNCEF              80.089.705.718,63              2.956.553.670,81              2.678.704.091,61                 277.849.579,20  
14  XP Asset Management              78.213.349.995,93           14.555.348.600,25           15.031.986.207,98   –            476.637.607,73  
15  Credit Suisse Hedging-Griffo              67.630.211.634,38              4.159.084.048,32              4.140.288.253,03                   18.795.795,29  
16  Kinea Investimentos              67.266.331.899,23              8.415.330.871,02              2.551.245.011,79             5.864.085.859,23  
17  BNP Paribas Asset Management              61.008.814.852,17              4.422.035.457,12              4.420.401.673,60                     1.633.783,52  
18  REAG Investimentos              59.131.900.969,72                 788.113.163,76                 891.147.149,56   –            103.033.985,81  
19  BW Gestão de Investimentos              54.439.542.745,18              1.767.223.294,08                            57.314,40             1.767.165.979,68  
20  SPX Capital              48.220.743.344,34                 869.210.642,95              1.702.671.940,95   –            833.461.298,01 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

A captação líquida da indústria voltou a ser positiva em agosto, pelo segundo mês consecutivo, com saldo de R$ 42.597.155.722,89. 

Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos e Sicredi são as novidades no top 5. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Bradesco Asset Management            6.108.122.479,22           46.559.788.343,00           40.451.665.863,78             633.344.632.447,55  
2  Kinea Investimentos            5.864.085.859,23              8.415.330.871,02              2.551.245.011,79               67.266.331.899,23  
3  Sicredi            5.552.887.050,45           36.231.742.809,82           30.678.855.759,36               95.199.915.457,80  
4  BTG Pactual Asset Management            3.928.287.238,78           23.283.553.469,82           19.355.266.231,04               88.462.825.824,85  
5  Safra Asset Management            3.545.622.982,86           14.953.197.804,25           11.407.574.821,39             134.191.238.728,67  
6  Itaú DTVM            2.991.747.208,68              7.649.143.991,56              4.657.396.782,88             189.234.970.775,90  
7  EFPC PETROS            2.373.026.367,89              4.834.203.637,74              2.461.177.269,85               39.389.705.976,29  
8  BW Gestão de Investimentos            1.767.165.979,68              1.767.223.294,08                            57.314,40               54.439.542.745,18  
9  Itaú Asset Management            1.619.062.508,93         106.047.771.938,00         104.428.709.429,07             679.332.983.585,53  
10  Absolute Investimentos            1.183.559.712,83              1.958.671.035,64                 775.111.322,81               33.081.759.675,31  
11  Brasilprev            1.049.970.830,56           10.544.143.668,52              9.494.172.837,96             366.121.155.999,64  
12  Santander Brasil Asset Management                916.939.427,31           29.988.181.226,28           29.071.241.798,96             294.778.922.270,12  
13  AZ Quest Investimentos                864.060.741,42              1.716.111.869,21                 852.051.127,79               20.068.734.119,97  
14  Banco BTG Pactual                800.000.000,00                 800.000.000,00                                           –                 13.339.884.377,77  
15  SICOOB DTVM                794.376.035,10              9.611.995.714,67              8.817.619.679,57               15.676.259.309,57  
16  Ace Capital                766.116.145,19                 926.475.887,67                 160.359.742,48                  7.973.441.867,27  
17  SulAmérica Investimentos                749.401.996,40              5.506.080.887,96              4.756.678.891,55               46.204.185.876,20  
18  XP Vida e Previdência                689.280.952,17              1.395.195.773,46                 705.914.821,29               22.636.010.705,92  
19  Porto Seguro Investimentos                668.312.600,24              3.184.121.362,82              2.515.808.762,58               21.436.990.076,11  
20  Capitânia Investimentos                632.816.645,99              1.119.235.248,77                 486.418.602,78               17.581.165.032,36 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve mais uma vez uma captação líquida expressiva, totalizando R$ 29.983.382.719,99. Agosto é o segundo mês seguido de saldo positivo para o segmento, que teve a melhor performance de toda a indústria. 

Das 242 gestoras da amostra, 120 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 49,6%. Por outro lado, 96 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 39,7% do total. As 26 gestoras restantes, ou 10,7%, ficaram no zero a zero. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Bradesco Asset Management            6.251.013.387,71           42.881.421.050,92           36.630.407.663,21             548.531.374.060,63  
2  Kinea Investimentos            5.400.448.856,65              7.378.619.555,53              1.978.170.698,88               40.341.058.609,91  
3  Safra Asset Management            4.097.791.725,49           13.449.689.387,82              9.351.897.662,33               90.869.424.319,40  
4  BTG Pactual Asset Management            3.886.445.454,87           21.817.292.138,59           17.930.846.683,73               70.058.527.420,81  
5  Itaú DTVM            3.434.268.168,78              5.418.077.104,47              1.983.808.935,68               25.244.442.598,54  
6  EFPC PETROS            2.049.737.520,15              2.937.259.704,14                 887.522.183,99                  6.814.521.004,54  
7  Brasilprev            1.826.850.399,31              9.060.746.631,44              7.233.896.232,13             273.395.027.970,63  
8  Santander Brasil Asset Management            1.267.960.605,11           28.535.548.179,09           27.267.587.573,98             261.302.675.217,29  
9  SulAmérica Investimentos                867.549.296,22              4.938.960.649,18              4.071.411.352,96               37.977.727.718,87  
10  SICOOB DTVM                790.562.100,76              9.605.733.572,55              8.815.171.471,79               15.620.157.379,23  
11  BB Asset Management                781.523.854,96         305.755.595.639,03         304.974.071.784,06         1.447.904.019.616,73  
12  BV Asset                706.396.061,11              1.972.575.504,60              1.266.179.443,49               12.585.692.859,07  
13  Porto Seguro Investimentos                652.367.207,65              3.163.990.423,22              2.511.623.215,57               19.591.510.647,81  
14  MAPFRE Investimentos                578.461.599,33              1.574.584.297,08                 996.122.697,75                  9.386.457.051,10  
15  AZ Quest Investimentos                564.249.219,42              1.165.352.747,40                 601.103.527,98               10.276.821.706,53  
16  ARX Investimentos                561.052.767,66           28.125.377.057,44           27.564.324.289,78               23.412.283.203,83  
17  Sparta Fundos de Investimento                488.157.289,87                 992.201.320,92                 504.044.031,05                  8.204.479.292,36  
18  G5 Partners                459.900.012,61              1.040.416.220,87                 580.516.208,26                  3.521.062.449,42  
19  Singulare Invest                333.934.181,51              1.559.155.837,65              1.225.221.656,14                  1.121.039.606,48  
20  Vinci Partners                322.175.061,68                 363.055.825,15                    40.880.763,47                  2.487.795.249,78 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

Ao contrário dos últimos meses, a categoria de multimercados contabilizou um volume maior de aplicações do que de resgates em agosto, fechando o mês com uma captação líquida de R$ 11.515.562.873,83. 

De 692 gestoras analisadas, uma parcela de 44,1% (305) teve captação líquida positiva; 23,7% (233) das gestoras tiveram resultado negativo e 22,2% (154) registraram empate entre aplicações e resgates. 

Com exceção de EFPC Petros, o top 5 é todo novo em relação ao ranking anterior. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Sicredi            8.913.197.004,35           10.843.645.791,51              1.930.448.787,16               38.578.185.480,65  
2  BW Gestão de Investimentos            1.766.765.979,68              1.766.823.294,08                            57.314,40               51.502.356.514,96  
3  Itaú Asset Management            1.330.414.093,89              5.330.345.351,98              3.999.931.258,09               82.966.453.368,27  
4  EFPC PETROS            1.256.651.304,70              1.896.943.933,60                 640.292.628,90               23.473.017.751,91  
5  Absolute Investimentos                949.749.852,36              1.616.908.208,93                 667.158.356,57               29.537.532.890,14  
6  Banco BTG Pactual                800.000.000,00                 800.000.000,00                                           –                 13.339.884.377,77  
7  Ace Capital                687.211.167,51                 806.511.296,34                 119.300.128,83                  6.528.689.396,64  
8  Capitânia Investimentos                687.085.885,86                 797.376.821,42                 110.290.935,56                  5.311.986.142,23  
9  Reditus Investimentos                511.817.792,16                 511.817.792,16                                           –                    1.477.936.735,54  
10  Julius Baer Family Office                489.346.304,86              1.004.988.768,59                 515.642.463,73               26.620.663.607,00  
11  NEO Investimentos                484.740.594,76                 525.484.394,84                    40.743.800,08                  3.644.139.905,69  
12  Kinea Investimentos                444.800.321,98              1.007.547.248,73                 562.746.926,75               26.205.388.255,37  
13  XP Vida e Previdência                417.306.627,43                 807.231.194,53                 389.924.567,10               14.701.946.111,57  
14  EFPC FUNCEF                400.000.000,00                 400.000.000,00                                           –                       826.463.534,48  
15  EFPC REAL GRANDEZA                380.679.059,99                 447.946.622,64                    67.267.562,64               16.189.995.422,05  
16  AZ Quest Investimentos                314.821.378,78                 548.157.852,66                 233.336.473,88                  7.840.646.576,02  
17  Schroder Investment Management Brasil                311.529.651,40                 334.886.186,41                    23.356.535,02                  3.056.371.190,59  
18  EFPC FUNCESP                278.261.282,92              1.518.944.635,92              1.240.683.353,00               31.746.925.650,37  
19  Lumina Capital                244.697.248,05                 244.697.248,05                                           –                    1.476.482.543,66  
20  Valora Investimentos                203.267.450,61                 255.870.683,15                    52.603.232,55                  3.738.558.259,60 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

O segmento de ações também registrou captação líquida positiva em agosto, a exemplo do mês anterior. O saldo foi de R$ 1.405.581.767,74. 

Uma parcela de 41,2% das assets tiveram captação positiva, o que representa 185 em uma amostra de 449. Cerca de 42,3% (190) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 16,5% (74) tiveram captação líquida zero. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  Itaú Asset Management            1.218.700.539,87              2.711.699.192,67              1.492.998.652,80               19.985.669.112,96  
2  BB Asset Management                985.608.568,19              2.301.606.038,70              1.315.997.470,51               25.039.618.604,61  
3  Charles River                330.900.469,21                 333.067.344,69                      2.166.875,48                  2.158.586.431,19  
4  SPX Capital                253.886.396,00                 301.952.430,34                    48.066.034,34                  5.151.958.669,20  
5  Vitra Capital                156.298.164,46                 156.357.660,60                            59.496,13                     827.257.935,95  
6  Atmos Capital                150.803.872,53                 204.528.226,88                    53.724.354,35               12.742.621.454,60  
7  Sharp Capital                138.846.168,03                 250.543.099,36                 111.696.931,32                  7.201.517.796,05  
8  TB Capital                135.449.652,56                 135.947.032,56                          497.380,00                     714.593.158,15  
9  Absolute Investimentos                123.892.397,39                 155.437.815,52                    31.545.418,12                  2.297.138.726,55  
10  Oceana Investimentos                100.896.059,79                 238.683.748,90                 137.787.689,11                  7.602.457.175,39  
11  Trígono Capital                  87.111.683,85                 155.146.928,69                    68.035.244,84                  2.248.814.271,00  
12  Tork Capital                  84.833.116,91                 111.525.660,55                    26.692.543,64                  1.580.656.248,76  
13  Legacy Capital                  80.670.000,00                    90.810.000,00                    10.140.000,00                     871.337.956,23  
14  Turim Investimentos                  80.078.890,75                    82.692.351,16                      2.613.460,41                     681.278.482,71  
15  Squadra Investimentos                  76.117.679,82                 127.424.428,97                    51.306.749,14                  7.190.780.832,38  
16  We Capital                  74.004.060,15                    77.922.068,21                      3.918.008,06                  2.423.537.325,70  
17  Ace Capital                  72.523.710,51                    84.548.810,53                    12.025.100,03                     651.420.233,67  
18  Tres Ilhas Investimentos                  69.065.309,02                    69.250.309,02                          185.000,00                     253.573.024,90  
19  Guepardo Investimentos                  67.411.496,22                 107.000.577,54                    39.589.081,32                  2.455.577.484,25  
20  Organon Capital                  65.977.000,00                    65.977.000,00                                           –                       400.399.712,28 

Fonte: Quantum Finance

Top 4 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 5 obtiveram captação líquida positiva em agosto, o que corresponde a 22,7% do total. 

Veja o desempenho delas: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida (R$)  Aplicação (R$)  Resgate (R$)  AUM (R$) 
1  BB Asset Management                  17.008.363,54                    69.887.764,73                    52.879.401,18                  1.250.676.591,40  
2  Western Asset                  15.265.599,11                    19.832.151,61                      4.566.552,50                     245.334.829,05  
3  Empiricus Investimentos                        871.558,56                      3.531.824,55                      2.660.265,99                        89.671.619,20  
4  Carbon Asset Management                        692.062,57                          760.466,59                            68.404,02                          3.354.871,57  
5  ALOCC Gestão Financeira                          19.246,67                          100.000,00                            80.753,33                        13.753.691,05 

Fonte: Quantum Finance

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Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. 

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