Como foi o desempenho das gestoras de fundos em agosto? Preparamos mais um ranking com as assets que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores.
A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.
O estudo analisou uma amostra de 794 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 365 assets com captação líquida positiva e 290 com fluxo negativo. Outras 139 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de resgates.
Pelo segundo mês consecutivo, a captação líquida total da indústria foi positiva, ou seja, com volume de aportes maior do que de retiradas. O saldo em agosto foi de R$ 42.597.155.722,89, um aumento de 35,8% em relação ao mês anterior.
O cenário do mercado em agosto
O mês de agosto começou com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic.
A redução da taxa básica de juros foi de 50 pontos-base, passando para 13,25% ao ano. Em seu comunicado, o BC se mostrou relativamente otimista com a trajetória de queda da inflação.
Apesar disso, o desempenho dos ativos de risco não foi bom. Outros fatores pesaram na performance, como a elevação do juro real de longo prazo americano com efeitos para o câmbio e o dólar chegando a R$ 5.
Também houve a retomada das atividades do Congresso e a entrada de medidas provisórias (MPs), com destaque na inclusão de algumas dessas MPs no projeto da lei orçamentária para o governo cumprir a meta de déficit primário zero em 2024 – tema que causou um clima de incertezas entre os agentes de mercado e investidores.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve queda de 5,09% no mês passado, acumulando 5,47% em 2023.
Agora, vamos aos rankings de agosto:
- Top 20 Ranking AuM
- Top 20 Captação Líquida
- Top 20 Categoria Renda Fixa
- Top 20 Categoria Multimercados
- Top 20 Categorias Ações
- Ranking Categoria Cambial
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Top 20 Ranking AuM
Mais uma vez, as cinco gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) se repetiram no ranking.
O top 5 das assets segue inalterado. Juntas, elas têm R$ 3.760.336.202.580,96 em ativos sob gestão, ou 52,7% do total da indústria.
Confira o Top 20:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.562.742.928.954,06 | 310.769.861.864,37 | 310.644.664.410,03 | 125.197.454,34 |
| 2 | Itaú Asset Management | 679.332.983.585,53 | 106.047.771.938,00 | 104.428.709.429,07 | 1.619.062.508,93 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 633.344.632.447,55 | 46.559.788.343,00 | 40.451.665.863,78 | 6.108.122.479,22 |
| 4 | CAIXA Asset | 518.794.501.594,18 | 58.002.528.115,44 | 58.536.564.300,81 | – 534.036.185,37 |
| 5 | Brasilprev | 366.121.155.999,64 | 10.544.143.668,52 | 9.494.172.837,96 | 1.049.970.830,56 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 294.778.922.270,12 | 29.988.181.226,28 | 29.071.241.798,96 | 916.939.427,31 |
| 7 | Itaú DTVM | 189.234.970.775,90 | 7.649.143.991,56 | 4.657.396.782,88 | 2.991.747.208,68 |
| 8 | Safra Asset Management | 134.191.238.728,67 | 14.953.197.804,25 | 11.407.574.821,39 | 3.545.622.982,86 |
| 9 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 107.770.562.899,16 | 2.081.778.768,96 | 2.088.043.680,84 | – 6.264.911,89 |
| 10 | Itaú Unibanco | 99.951.765.555,73 | 1.557.553.011,24 | 2.544.085.902,87 | – 986.532.891,63 |
| 11 | Sicredi | 95.199.915.457,80 | 36.231.742.809,82 | 30.678.855.759,36 | 5.552.887.050,45 |
| 12 | BTG Pactual Asset Management | 88.462.825.824,85 | 23.283.553.469,82 | 19.355.266.231,04 | 3.928.287.238,78 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 80.089.705.718,63 | 2.956.553.670,81 | 2.678.704.091,61 | 277.849.579,20 |
| 14 | XP Asset Management | 78.213.349.995,93 | 14.555.348.600,25 | 15.031.986.207,98 | – 476.637.607,73 |
| 15 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 67.630.211.634,38 | 4.159.084.048,32 | 4.140.288.253,03 | 18.795.795,29 |
| 16 | Kinea Investimentos | 67.266.331.899,23 | 8.415.330.871,02 | 2.551.245.011,79 | 5.864.085.859,23 |
| 17 | BNP Paribas Asset Management | 61.008.814.852,17 | 4.422.035.457,12 | 4.420.401.673,60 | 1.633.783,52 |
| 18 | REAG Investimentos | 59.131.900.969,72 | 788.113.163,76 | 891.147.149,56 | – 103.033.985,81 |
| 19 | BW Gestão de Investimentos | 54.439.542.745,18 | 1.767.223.294,08 | 57.314,40 | 1.767.165.979,68 |
| 20 | SPX Capital | 48.220.743.344,34 | 869.210.642,95 | 1.702.671.940,95 | – 833.461.298,01 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida
A captação líquida da indústria voltou a ser positiva em agosto, pelo segundo mês consecutivo, com saldo de R$ 42.597.155.722,89.
Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos e Sicredi são as novidades no top 5.
Veja o ranking com as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Bradesco Asset Management | 6.108.122.479,22 | 46.559.788.343,00 | 40.451.665.863,78 | 633.344.632.447,55 |
| 2 | Kinea Investimentos | 5.864.085.859,23 | 8.415.330.871,02 | 2.551.245.011,79 | 67.266.331.899,23 |
| 3 | Sicredi | 5.552.887.050,45 | 36.231.742.809,82 | 30.678.855.759,36 | 95.199.915.457,80 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 3.928.287.238,78 | 23.283.553.469,82 | 19.355.266.231,04 | 88.462.825.824,85 |
| 5 | Safra Asset Management | 3.545.622.982,86 | 14.953.197.804,25 | 11.407.574.821,39 | 134.191.238.728,67 |
| 6 | Itaú DTVM | 2.991.747.208,68 | 7.649.143.991,56 | 4.657.396.782,88 | 189.234.970.775,90 |
| 7 | EFPC PETROS | 2.373.026.367,89 | 4.834.203.637,74 | 2.461.177.269,85 | 39.389.705.976,29 |
| 8 | BW Gestão de Investimentos | 1.767.165.979,68 | 1.767.223.294,08 | 57.314,40 | 54.439.542.745,18 |
| 9 | Itaú Asset Management | 1.619.062.508,93 | 106.047.771.938,00 | 104.428.709.429,07 | 679.332.983.585,53 |
| 10 | Absolute Investimentos | 1.183.559.712,83 | 1.958.671.035,64 | 775.111.322,81 | 33.081.759.675,31 |
| 11 | Brasilprev | 1.049.970.830,56 | 10.544.143.668,52 | 9.494.172.837,96 | 366.121.155.999,64 |
| 12 | Santander Brasil Asset Management | 916.939.427,31 | 29.988.181.226,28 | 29.071.241.798,96 | 294.778.922.270,12 |
| 13 | AZ Quest Investimentos | 864.060.741,42 | 1.716.111.869,21 | 852.051.127,79 | 20.068.734.119,97 |
| 14 | Banco BTG Pactual | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | – | 13.339.884.377,77 |
| 15 | SICOOB DTVM | 794.376.035,10 | 9.611.995.714,67 | 8.817.619.679,57 | 15.676.259.309,57 |
| 16 | Ace Capital | 766.116.145,19 | 926.475.887,67 | 160.359.742,48 | 7.973.441.867,27 |
| 17 | SulAmérica Investimentos | 749.401.996,40 | 5.506.080.887,96 | 4.756.678.891,55 | 46.204.185.876,20 |
| 18 | XP Vida e Previdência | 689.280.952,17 | 1.395.195.773,46 | 705.914.821,29 | 22.636.010.705,92 |
| 19 | Porto Seguro Investimentos | 668.312.600,24 | 3.184.121.362,82 | 2.515.808.762,58 | 21.436.990.076,11 |
| 20 | Capitânia Investimentos | 632.816.645,99 | 1.119.235.248,77 | 486.418.602,78 | 17.581.165.032,36 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Renda Fixa
O segmento de renda fixa teve mais uma vez uma captação líquida expressiva, totalizando R$ 29.983.382.719,99. Agosto é o segundo mês seguido de saldo positivo para o segmento, que teve a melhor performance de toda a indústria.
Das 242 gestoras da amostra, 120 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 49,6%. Por outro lado, 96 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 39,7% do total. As 26 gestoras restantes, ou 10,7%, ficaram no zero a zero.
Veja a relação das 20 mais atrativas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Bradesco Asset Management | 6.251.013.387,71 | 42.881.421.050,92 | 36.630.407.663,21 | 548.531.374.060,63 |
| 2 | Kinea Investimentos | 5.400.448.856,65 | 7.378.619.555,53 | 1.978.170.698,88 | 40.341.058.609,91 |
| 3 | Safra Asset Management | 4.097.791.725,49 | 13.449.689.387,82 | 9.351.897.662,33 | 90.869.424.319,40 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 3.886.445.454,87 | 21.817.292.138,59 | 17.930.846.683,73 | 70.058.527.420,81 |
| 5 | Itaú DTVM | 3.434.268.168,78 | 5.418.077.104,47 | 1.983.808.935,68 | 25.244.442.598,54 |
| 6 | EFPC PETROS | 2.049.737.520,15 | 2.937.259.704,14 | 887.522.183,99 | 6.814.521.004,54 |
| 7 | Brasilprev | 1.826.850.399,31 | 9.060.746.631,44 | 7.233.896.232,13 | 273.395.027.970,63 |
| 8 | Santander Brasil Asset Management | 1.267.960.605,11 | 28.535.548.179,09 | 27.267.587.573,98 | 261.302.675.217,29 |
| 9 | SulAmérica Investimentos | 867.549.296,22 | 4.938.960.649,18 | 4.071.411.352,96 | 37.977.727.718,87 |
| 10 | SICOOB DTVM | 790.562.100,76 | 9.605.733.572,55 | 8.815.171.471,79 | 15.620.157.379,23 |
| 11 | BB Asset Management | 781.523.854,96 | 305.755.595.639,03 | 304.974.071.784,06 | 1.447.904.019.616,73 |
| 12 | BV Asset | 706.396.061,11 | 1.972.575.504,60 | 1.266.179.443,49 | 12.585.692.859,07 |
| 13 | Porto Seguro Investimentos | 652.367.207,65 | 3.163.990.423,22 | 2.511.623.215,57 | 19.591.510.647,81 |
| 14 | MAPFRE Investimentos | 578.461.599,33 | 1.574.584.297,08 | 996.122.697,75 | 9.386.457.051,10 |
| 15 | AZ Quest Investimentos | 564.249.219,42 | 1.165.352.747,40 | 601.103.527,98 | 10.276.821.706,53 |
| 16 | ARX Investimentos | 561.052.767,66 | 28.125.377.057,44 | 27.564.324.289,78 | 23.412.283.203,83 |
| 17 | Sparta Fundos de Investimento | 488.157.289,87 | 992.201.320,92 | 504.044.031,05 | 8.204.479.292,36 |
| 18 | G5 Partners | 459.900.012,61 | 1.040.416.220,87 | 580.516.208,26 | 3.521.062.449,42 |
| 19 | Singulare Invest | 333.934.181,51 | 1.559.155.837,65 | 1.225.221.656,14 | 1.121.039.606,48 |
| 20 | Vinci Partners | 322.175.061,68 | 363.055.825,15 | 40.880.763,47 | 2.487.795.249,78 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Multimercados
Ao contrário dos últimos meses, a categoria de multimercados contabilizou um volume maior de aplicações do que de resgates em agosto, fechando o mês com uma captação líquida de R$ 11.515.562.873,83.
De 692 gestoras analisadas, uma parcela de 44,1% (305) teve captação líquida positiva; 23,7% (233) das gestoras tiveram resultado negativo e 22,2% (154) registraram empate entre aplicações e resgates.
Com exceção de EFPC Petros, o top 5 é todo novo em relação ao ranking anterior.
Veja as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Sicredi | 8.913.197.004,35 | 10.843.645.791,51 | 1.930.448.787,16 | 38.578.185.480,65 |
| 2 | BW Gestão de Investimentos | 1.766.765.979,68 | 1.766.823.294,08 | 57.314,40 | 51.502.356.514,96 |
| 3 | Itaú Asset Management | 1.330.414.093,89 | 5.330.345.351,98 | 3.999.931.258,09 | 82.966.453.368,27 |
| 4 | EFPC PETROS | 1.256.651.304,70 | 1.896.943.933,60 | 640.292.628,90 | 23.473.017.751,91 |
| 5 | Absolute Investimentos | 949.749.852,36 | 1.616.908.208,93 | 667.158.356,57 | 29.537.532.890,14 |
| 6 | Banco BTG Pactual | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | – | 13.339.884.377,77 |
| 7 | Ace Capital | 687.211.167,51 | 806.511.296,34 | 119.300.128,83 | 6.528.689.396,64 |
| 8 | Capitânia Investimentos | 687.085.885,86 | 797.376.821,42 | 110.290.935,56 | 5.311.986.142,23 |
| 9 | Reditus Investimentos | 511.817.792,16 | 511.817.792,16 | – | 1.477.936.735,54 |
| 10 | Julius Baer Family Office | 489.346.304,86 | 1.004.988.768,59 | 515.642.463,73 | 26.620.663.607,00 |
| 11 | NEO Investimentos | 484.740.594,76 | 525.484.394,84 | 40.743.800,08 | 3.644.139.905,69 |
| 12 | Kinea Investimentos | 444.800.321,98 | 1.007.547.248,73 | 562.746.926,75 | 26.205.388.255,37 |
| 13 | XP Vida e Previdência | 417.306.627,43 | 807.231.194,53 | 389.924.567,10 | 14.701.946.111,57 |
| 14 | EFPC FUNCEF | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | – | 826.463.534,48 |
| 15 | EFPC REAL GRANDEZA | 380.679.059,99 | 447.946.622,64 | 67.267.562,64 | 16.189.995.422,05 |
| 16 | AZ Quest Investimentos | 314.821.378,78 | 548.157.852,66 | 233.336.473,88 | 7.840.646.576,02 |
| 17 | Schroder Investment Management Brasil | 311.529.651,40 | 334.886.186,41 | 23.356.535,02 | 3.056.371.190,59 |
| 18 | EFPC FUNCESP | 278.261.282,92 | 1.518.944.635,92 | 1.240.683.353,00 | 31.746.925.650,37 |
| 19 | Lumina Capital | 244.697.248,05 | 244.697.248,05 | – | 1.476.482.543,66 |
| 20 | Valora Investimentos | 203.267.450,61 | 255.870.683,15 | 52.603.232,55 | 3.738.558.259,60 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Ações
O segmento de ações também registrou captação líquida positiva em agosto, a exemplo do mês anterior. O saldo foi de R$ 1.405.581.767,74.
Uma parcela de 41,2% das assets tiveram captação positiva, o que representa 185 em uma amostra de 449. Cerca de 42,3% (190) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 16,5% (74) tiveram captação líquida zero.
Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 1.218.700.539,87 | 2.711.699.192,67 | 1.492.998.652,80 | 19.985.669.112,96 |
| 2 | BB Asset Management | 985.608.568,19 | 2.301.606.038,70 | 1.315.997.470,51 | 25.039.618.604,61 |
| 3 | Charles River | 330.900.469,21 | 333.067.344,69 | 2.166.875,48 | 2.158.586.431,19 |
| 4 | SPX Capital | 253.886.396,00 | 301.952.430,34 | 48.066.034,34 | 5.151.958.669,20 |
| 5 | Vitra Capital | 156.298.164,46 | 156.357.660,60 | 59.496,13 | 827.257.935,95 |
| 6 | Atmos Capital | 150.803.872,53 | 204.528.226,88 | 53.724.354,35 | 12.742.621.454,60 |
| 7 | Sharp Capital | 138.846.168,03 | 250.543.099,36 | 111.696.931,32 | 7.201.517.796,05 |
| 8 | TB Capital | 135.449.652,56 | 135.947.032,56 | 497.380,00 | 714.593.158,15 |
| 9 | Absolute Investimentos | 123.892.397,39 | 155.437.815,52 | 31.545.418,12 | 2.297.138.726,55 |
| 10 | Oceana Investimentos | 100.896.059,79 | 238.683.748,90 | 137.787.689,11 | 7.602.457.175,39 |
| 11 | Trígono Capital | 87.111.683,85 | 155.146.928,69 | 68.035.244,84 | 2.248.814.271,00 |
| 12 | Tork Capital | 84.833.116,91 | 111.525.660,55 | 26.692.543,64 | 1.580.656.248,76 |
| 13 | Legacy Capital | 80.670.000,00 | 90.810.000,00 | 10.140.000,00 | 871.337.956,23 |
| 14 | Turim Investimentos | 80.078.890,75 | 82.692.351,16 | 2.613.460,41 | 681.278.482,71 |
| 15 | Squadra Investimentos | 76.117.679,82 | 127.424.428,97 | 51.306.749,14 | 7.190.780.832,38 |
| 16 | We Capital | 74.004.060,15 | 77.922.068,21 | 3.918.008,06 | 2.423.537.325,70 |
| 17 | Ace Capital | 72.523.710,51 | 84.548.810,53 | 12.025.100,03 | 651.420.233,67 |
| 18 | Tres Ilhas Investimentos | 69.065.309,02 | 69.250.309,02 | 185.000,00 | 253.573.024,90 |
| 19 | Guepardo Investimentos | 67.411.496,22 | 107.000.577,54 | 39.589.081,32 | 2.455.577.484,25 |
| 20 | Organon Capital | 65.977.000,00 | 65.977.000,00 | – | 400.399.712,28 |
Fonte: Quantum Finance
Top 4 Cambial
Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 5 obtiveram captação líquida positiva em agosto, o que corresponde a 22,7% do total.
Veja o desempenho delas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 17.008.363,54 | 69.887.764,73 | 52.879.401,18 | 1.250.676.591,40 |
| 2 | Western Asset | 15.265.599,11 | 19.832.151,61 | 4.566.552,50 | 245.334.829,05 |
| 3 | Empiricus Investimentos | 871.558,56 | 3.531.824,55 | 2.660.265,99 | 89.671.619,20 |
| 4 | Carbon Asset Management | 692.062,57 | 760.466,59 | 68.404,02 | 3.354.871,57 |
| 5 | ALOCC Gestão Financeira | 19.246,67 | 100.000,00 | 80.753,33 | 13.753.691,05 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking Exclusivo – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.
Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
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