Confira a seguir o ranking mais completo e atualizado com as gestoras de fundos que se saíram melhor em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos traz os principais dados da atividade do setor, avaliando o desempenho de 813 gestoras de investimentos operando no Brasil.
A indústria obteve captação líquida positiva em abril, mais uma vez impulsionada pelo segmento de renda fixa, resultando em um saldo de R$ 11.992.466.413,95.
Nossos experts identificaram que 40,7% das assets tiveram captação líquida positiva, enquanto 42,7% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 16,6% tiveram captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates.
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O cenário do mercado em abril
Abril representou mais um mês negativo para o Ibovespa, índice de referência na bolsa brasileira. A queda de 1,70% no período fez com que IBOV encerrasse o primeiro quadrimestre de 2024 com perdas acumuladas acima de 6%.
Investidores seguem de olho nos juros dos EUA. Após a divulgação de dados frustrantes da inflação americana, os mercados revisaram as expectativas para o tão aguardado movimento de afrouxamento monetário da maior economia do mundo, jogando a previsão de início do ciclo de cortes para setembro.
As elevadas incertezas em relação aos próximos movimentos do Fed tiveram efeito direto nos rendimentos dos Treasuries.
Pelos mesmos fatores, e ainda com o ruído fiscal doméstico no encalço, taxas do Tesouro IPCA+ chegaram a superar 6% acima da inflação e, apesar do ajuste recente, seguem em patamares elevados. Segundo o Valor Investe, especialistas ainda mantêm uma visão construtiva sobre os títulos do Tesouro Direto.
Comportamento dos benchmarks
Com a queda de 1,70% em abril, a desvalorização do Ibovespa no acumulado de 2024, considerando dados até 3 de maio, chegou a 4,23%.
O mercado de fundos imobiliários também marcou um mês de baixa. O Ifix registrou uma queda de 0,77% no período. Porém, no ano, ainda conta com saldo positivo acima de 2%.
Nos EUA, investidores em Wall Street tiveram pouco a comemorar em abril. Os principais índices acionários registraram forte queda, com S&P 500, Nasdaq e Dow Jones tendo recuado 4,16%, 4,41% e 5%, respectivamente.
Diante da recalibragem das expectativas sobre o ciclo de queda dos juros nos EUA, o dólar disparou 3,59%.
Na renda fixa, o retorno do CDI foi de 0,89%, enquanto IMA-B apontou -1,61%.
Fonte: Quantum Finance
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
Top 20 Ranking AuM
As cinco principais assets em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) continuam liderando o ranking.
A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.669.370.590.209,04 | 338.201.633.784,06 | 349.490.779.861,87 | -11.289.146.077,81 |
| 2 | Itaú Asset Management | 771.196.600.874,44 | 99.893.142.598,28 | 85.884.958.106,80 | 14.008.184.491,48 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 688.185.757.913,19 | 52.419.287.465,45 | 50.120.568.001,93 | 2.298.719.463,52 |
| 4 | CAIXA Asset | 527.763.261.966,58 | 39.125.377.054,14 | 51.804.922.193,97 | -12.679.545.139,83 |
| 5 | Brasilprev | 396.204.642.023,68 | 11.581.664.934,73 | 10.546.979.105,52 | 1.034.685.829,21 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 306.155.561.630,91 | 27.575.773.045,24 | 29.401.831.578,67 | -1.826.058.533,43 |
| 7 | Itaú DTVM | 187.924.344.330,49 | 4.955.147.779,13 | 10.662.444.616,53 | -5.707.296.837,40 |
| 8 | Safra Asset Management | 149.909.404.306,90 | 15.964.569.264,25 | 13.117.324.834,09 | 2.847.244.430,15 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 131.552.493.314,53 | 40.375.242.385,91 | 36.277.195.386,64 | 4.098.046.999,27 |
| 10 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 110.602.228.751,90 | 2.970.011.075,11 | 2.750.373.555,21 | 219.637.519,90 |
| 11 | Kinea Investimentos | 100.607.053.358,71 | 7.618.034.549,06 | 8.249.253.189,81 | -631.218.640,75 |
| 12 | Sicredi | 96.439.038.983,39 | 35.168.619.678,01 | 21.715.223.077,80 | 13.453.396.600,21 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 86.472.225.465,98 | 1.163.526.683,23 | 1.291.571.623,32 | -128.044.940,09 |
| 14 | XP Asset Management | 76.119.504.873,39 | 15.515.751.459,21 | 15.401.748.529,60 | 114.002.929,60 |
| 15 | BNP Paribas Asset Management | 69.224.571.324,88 | 4.952.775.496,64 | 3.933.405.975,26 | 1.019.369.521,37 |
| 16 | Itaú Unibanco | 62.377.128.542,33 | 2.436.346.807,42 | 3.071.984.970,60 | -635.638.163,18 |
| 17 | BW Gestão de Investimentos | 61.736.436.327,96 | 0,00 | 48.225.320,66 | -48.225.320,66 |
| 18 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 60.946.537.403,12 | 5.714.987.237,72 | 5.834.579.731,29 | -119.592.493,57 |
| 19 | SulAmérica Investimentos | 54.990.823.865,27 | 6.875.065.453,71 | 5.056.698.292,24 | 1.818.367.161,47 |
| 20 | EFPC PETROS | 43.999.067.177,80 | 2.545.757.625,95 | 1.618.024.027,44 | 927.733.598,51 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
Pelo quarto mês consecutivo, a indústria teve uma captação positiva, com um saldo de R$ 11.992.466.413,95.
O resultado teria sido muito negativo, não fosse o segmento de renda fixa, que captou acima dos R$ 22 bilhões.
Veja a relação das 20 gestoras com maiores captações líquidas em março:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 14.008.184.491,48 | 99.893.142.598,28 | 85.884.958.106,80 | 771.196.600.874,44 |
| 2 | Sicredi | 13.453.396.600,21 | 35.168.619.678,01 | 21.715.223.077,80 | 96.439.038.983,39 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 4.098.046.999,27 | 40.375.242.385,91 | 36.277.195.386,64 | 131.552.493.314,53 |
| 4 | Safra Asset Management | 2.847.244.430,15 | 15.964.569.264,25 | 13.117.324.834,09 | 149.909.404.306,90 |
| 5 | Bradesco Asset Management | 2.298.719.463,52 | 52.419.287.465,45 | 50.120.568.001,93 | 688.185.757.913,19 |
| 6 | EFPC FUNCESP | 2.055.166.039,43 | 3.263.272.701,35 | 1.208.106.661,91 | 36.427.473.288,84 |
| 7 | SulAmérica Investimentos | 1.818.367.161,47 | 6.875.065.453,71 | 5.056.698.292,24 | 54.990.823.865,27 |
| 8 | Oliveira Trust | 1.321.458.690,61 | 6.981.285.599,86 | 5.659.826.909,25 | 13.289.517.920,18 |
| 9 | Absolute Investimentos | 1.294.120.243,23 | 2.414.797.158,31 | 1.120.676.915,08 | 38.957.087.177,92 |
| 10 | REAG Investimentos | 1.124.525.521,00 | 1.986.120.088,53 | 861.594.567,53 | 24.658.148.159,45 |
| 11 | Brasilprev | 1.034.685.829,21 | 11.581.664.934,73 | 10.546.979.105,52 | 396.204.642.023,68 |
| 12 | BNP Paribas Asset Management | 1.019.369.521,37 | 4.952.775.496,64 | 3.933.405.975,26 | 69.224.571.324,88 |
| 13 | EFPC PETROS | 927.733.598,51 | 2.545.757.625,95 | 1.618.024.027,44 | 43.999.067.177,80 |
| 14 | Perenne Investimentos | 867.779.026,23 | 902.797.694,09 | 35.018.667,86 | 7.163.946.741,31 |
| 15 | AZ Quest Investimentos | 831.912.248,54 | 1.702.393.685,04 | 870.481.436,50 | 22.658.708.902,20 |
| 16 | ARX Investimentos | 760.997.096,41 | 25.685.794.948,81 | 24.924.797.852,40 | 27.556.444.364,62 |
| 17 | XP Vida e Previdência | 731.631.177,19 | 2.342.766.848,26 | 1.611.135.671,07 | 43.314.483.418,22 |
| 18 | Credit Suisse Corretora | 699.309.619,87 | 1.460.609.479,61 | 761.299.859,74 | 5.910.902.602,60 |
| 19 | Sparta Fundos de Investimento | 698.335.241,56 | 954.522.256,38 | 256.187.014,81 | 12.291.475.666,25 |
| 20 | Wealth High Governance | 575.975.145,71 | 1.256.966.882,72 | 680.991.737,02 | 16.913.250.905,63 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
Pelo quinto mês consecutivo, o segmento de renda fixa foi o grande destaque na indústria de fundos, desta vez captando R$ 22.118.686.011,79.
Foram 124 gestoras com resultados positivos, o que representa 48,63% da indústria que comercializa fundos da categoria.
Sicredi obteve a maior captação entre as assets e também é a única novidade no top 5 em relação a março.
Confira o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Sicredi | 12.802.965.848,29 | 32.842.060.211,26 | 20.039.094.362,97 | 75.325.095.473,52 |
| 2 | Itaú Asset Management | 10.063.349.545,07 | 87.344.100.170,26 | 77.280.750.625,19 | 633.681.536.466,10 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 3.985.276.238,74 | 48.674.100.873,25 | 44.688.824.634,50 | 609.002.060.600,26 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 2.897.063.969,40 | 36.903.560.374,78 | 34.006.496.405,37 | 103.171.779.629,60 |
| 5 | Itaú Unibanco | 2.363.685.029,40 | 2.430.488.000,00 | 66.802.970,60 | 23.972.470.066,59 |
| 6 | Brasilprev | 2.299.519.095,94 | 10.394.562.999,33 | 8.095.043.903,39 | 307.396.217.124,99 |
| 7 | Safra Asset Management | 2.264.172.688,26 | 13.245.045.541,23 | 10.980.872.852,97 | 104.439.684.302,81 |
| 8 | SulAmérica Investimentos | 1.790.748.753,10 | 5.983.429.930,34 | 4.192.681.177,24 | 45.169.759.322,39 |
| 9 | Oliveira Trust | 1.316.600.091,58 | 6.952.907.000,83 | 5.636.306.909,25 | 4.213.690.411,46 |
| 10 | BNP Paribas Asset Management | 1.017.798.654,71 | 4.813.569.222,30 | 3.795.770.567,59 | 61.892.721.565,26 |
| 11 | Absolute Investimentos | 892.924.527,87 | 986.655.354,55 | 93.730.826,69 | 4.010.723.112,83 |
| 12 | ARX Investimentos | 850.012.569,46 | 25.663.928.531,26 | 24.813.915.961,80 | 25.412.466.833,48 |
| 13 | AZ Quest Investimentos | 743.074.007,13 | 1.150.180.156,05 | 407.106.148,92 | 12.187.827.081,82 |
| 14 | Banco Santander | 709.490.000,00 | 709.490.000,00 | 0,00 | 2.634.452.981,29 |
| 15 | Sparta Fundos de Investimento | 693.278.819,00 | 948.045.628,37 | 254.766.809,37 | 12.101.301.813,62 |
| 16 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 632.032.267,88 | 3.964.220.634,87 | 3.332.188.366,99 | 12.464.763.489,91 |
| 17 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 517.854.998,45 | 1.906.977.259,93 | 1.389.122.261,48 | 11.742.257.708,91 |
| 18 | Nova Occam | 492.437.278,23 | 565.562.723,75 | 73.125.445,52 | 1.948.040.095,63 |
| 19 | EFPC PETROS | 421.711.622,51 | 1.835.757.553,95 | 1.414.045.931,44 | 8.382.773.110,53 |
| 20 | Inter Asset | 357.152.670,03 | 1.304.972.192,91 | 947.819.522,88 | 6.677.966.251,24 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
Março foi realmente a exceção. O segmento de multimercados voltou a registrar captação líquida negativa em abril, com um saldo de -R$ 9.814.630.038,49.
Cerca de 37% das 704 assets mapeadas tiveram desempenho positivo, e o grande destaque no topo do ranking foi mais uma vez o Itaú Asset Management.
Veja as 20 mais bem colocadas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 4.031.428.900,35 | 11.183.254.395,90 | 7.151.825.495,55 | 115.528.275.980,48 |
| 2 | EFPC FUNCESP | 2.640.666.039,43 | 3.261.372.701,35 | 620.706.661,91 | 33.698.338.591,04 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 1.216.830.087,75 | 3.342.352.992,69 | 2.125.522.904,94 | 25.401.530.250,65 |
| 4 | REAG Investimentos | 1.071.492.609,23 | 1.288.601.447,66 | 217.108.838,42 | 22.950.988.243,02 |
| 5 | Perenne Investimentos | 867.797.694,09 | 902.797.694,09 | 35.000.000,00 | 4.967.325.002,41 |
| 6 | Credit Suisse Corretora | 699.309.619,87 | 1.460.609.479,61 | 761.299.859,74 | 5.910.902.602,60 |
| 7 | Wealth High Governance | 675.369.790,33 | 1.070.439.807,49 | 395.070.017,15 | 11.584.088.862,57 |
| 8 | Safra Asset Management | 664.123.246,57 | 2.586.381.669,72 | 1.922.258.423,15 | 40.751.419.867,38 |
| 9 | Sicredi | 645.775.192,41 | 2.299.525.361,81 | 1.653.750.169,40 | 20.776.145.725,96 |
| 10 | EFPC PETROS | 506.021.976,00 | 710.000.072,00 | 203.978.096,00 | 26.460.375.992,51 |
| 11 | Bank of America Merrill Lynch | 479.997.000,00 | 479.997.000,00 | 0,00 | 8.080.143.005,37 |
| 12 | XP Vida e Previdência | 456.161.103,86 | 1.371.638.710,15 | 915.477.606,29 | 22.078.115.472,06 |
| 13 | WNT Capital | 368.444.190,18 | 370.963.546,85 | 2.519.356,66 | 8.183.815.039,80 |
| 14 | Trustee DTVM | 317.113.117,48 | 320.454.588,41 | 3.341.470,93 | 1.992.675.758,90 |
| 15 | Real Investor Asset Management | 243.088.918,54 | 248.506.801,80 | 5.417.883,26 | 1.748.817.085,20 |
| 16 | Absolute Investimentos | 241.049.561,17 | 1.219.477.625,04 | 978.428.063,87 | 31.598.571.434,26 |
| 17 | Mongeral Aegon Investimentos | 225.809.021,58 | 615.561.929,27 | 389.752.907,70 | 5.513.462.684,67 |
| 18 | Quantitas Asset Management | 207.793.848,05 | 278.442.636,01 | 70.648.787,96 | 4.809.914.900,03 |
| 19 | A3 Performance | 196.335.909,33 | 213.073.026,80 | 16.737.117,47 | 832.854.844,19 |
| 20 | Portofino Multi Family Office | 186.693.368,24 | 245.073.340,34 | 58.379.972,11 | 4.463.939.487,01 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
O segmento de fundos de ações teve captação líquida negativa em abril, o segundo mês seguido, fechando com saldo de -R$ 286.653.063,18. No total, mais gestoras tiveram resultados negativos (47%) do que positivos (33,55%).
Comparado ao ranking anterior, apenas Absolute Investimentos se manteve entre as cinco maiores captações.
Veja a lista das 20 principais assets no mês:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Guepardo Investimento | 338.643.500,13 | 353.512.802,62 | 14.869.302,49 | 3.573.851.718,21 |
| 2 | SPX Capital | 275.126.893,38 | 437.973.012,53 | 162.846.119,15 | 6.156.833.687,38 |
| 3 | Itaú DTVM | 263.417.119,16 | 774.466.874,15 | 511.049.754,99 | 27.313.533.908,78 |
| 4 | Absolute Investimentos | 160.146.154,19 | 208.664.178,72 | 48.518.024,53 | 3.347.792.630,84 |
| 5 | WNT Capital | 145.247.049,51 | 145.265.957,37 | 18.907,86 | 2.833.667.341,44 |
| 6 | Plural | 104.459.332,27 | 118.171.047,34 | 13.711.715,07 | 5.692.072.949,70 |
| 7 | Oceana Investimentos | 103.146.826,41 | 319.830.246,13 | 216.683.419,72 | 8.374.911.392,31 |
| 8 | Real Investor Asset Management | 92.970.760,27 | 102.235.626,56 | 9.264.866,29 | 2.642.174.440,83 |
| 9 | 4UM Investimentos | 87.877.200,95 | 89.907.490,35 | 2.030.289,40 | 1.377.132.535,97 |
| 10 | Acuto Capital | 87.115.300,00 | 87.115.300,00 | 0,00 | 349.206.222,15 |
| 11 | XP Advisory | 84.456.147,34 | 101.966.674,58 | 17.510.527,23 | 1.863.340.740,26 |
| 12 | Tarpon Investimentos | 78.620.428,59 | 115.617.278,95 | 36.996.850,36 | 3.734.575.430,14 |
| 13 | Turim Investimentos | 77.909.901,45 | 113.533.871,33 | 35.623.969,88 | 1.259.439.727,27 |
| 14 | ARC Capital | 72.900.000,00 | 72.900.000,00 | 0,00 | 131.740.522,63 |
| 15 | Nebraska Capital | 66.434.507,18 | 66.434.507,18 | 0,00 | 405.723.371,12 |
| 16 | Verde Asset Management | 65.543.575,79 | 88.747.794,95 | 23.204.219,16 | 1.703.621.815,41 |
| 17 | EFPC VALIA | 60.816.872,96 | 226.429.093,34 | 165.612.220,38 | 1.596.919.931,46 |
| 18 | Miles Capital | 60.811.480,03 | 85.011.685,26 | 24.200.205,23 | 330.464.623,64 |
| 19 | Vokin Investimentos | 59.755.420,52 | 84.434.049,87 | 24.678.629,35 | 1.477.836.003,32 |
| 20 | Norte Asset Management | 57.774.994,55 | 64.483.333,55 | 6.708.339,00 | 459.534.043,97 |
Fonte: Quantum Finance
Top 6 Cambial
No segmento de fundos cambiais, apenas seis gestoras tiveram captação líquida positiva em abril.
O segmento teve um saldo negativo de -R$ 24.936.496,19.
Veja o desempenho do top 6:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 83.724.112,60 | 218.438.559,75 | 134.714.447,15 | 1.058.105.820,02 |
| 2 | BNP Paribas Asset Management | 15.236.586,00 | 47.736.586,00 | 32.500.000,00 | 329.591.604,65 |
| 3 | MAPFRE Investimentos | 841.541,12 | 1.226.748,79 | 385.207,67 | 12.362.606,36 |
| 4 | Sicredi | 382.500,00 | 1.678.500,00 | 1.296.000,00 | 17.826.017,15 |
| 5 | Carbon Asset Management | 17.595,39 | 494.368,28 | 476.772,89 | 4.625.713,54 |
| 6 | Icatu Vanguarda | 2.633,62 | 22.845,00 | 20.211,38 | 1.058.505,79 |
Fonte: Quantum Finance
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