A Raízen, joint venture da Cosan com a petroleira anglo-holandesa Shell, protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que deve movimentar entre R$ 10 bilhões a R$ 13 bilhões, podendo ser a maior oferta pública já feita na bolsa brasileira. O registro será no Nível 2 de governança corporativa da B3, com ações preferenciais, que dão prioridade ao acionista quando há distribuição de dividendos.
A empresa tem ultimamente promovido uma série de alterações na preparação para a oferta. Uma delas foi a alteração da razão social: a Raízen Combustíveis S.A. passou a ser denominada apenas Raízen S.A.
Detentores estrangeiros de ações nas controladoras da Raízen teriam demonstrado interesse em fazer aportes na oferta; cujo preço das ações deve ser definido em meados deste mês.
“Nós nos consideramos um líder mundial em biocombustíveis e uma referência global em sustentabilidade, na vanguarda de importantes tendências internacionais em transição energética desenvolvendo soluções com baixa emissão de carbono”, afirmou a Raízen.
Impacto: Positivo. Apesar de já aguardado, o IPO da Raízen deve fortalecer o caixa da empresa ofertada para fazer novos investimentos e o da Cosan, que ainda deve fazer outros IPOs no futuro, sendo o mais provável o da Compass. A Raízen, tem ainda como diferencial, ser uma empresa que se posiciona globalmente como ESG; que deve aumentar ainda mais o interesse de investidores estrangeiros que valorizam políticas corporativas sustentáveis.
PLANNER: Cosan (CSAN3) – Pedido de registro da oferta pública de distribuição de ações da Raízen
A Cosan S.A. comunicou que sua co-controlada Raízen S.A. (anteriormente denominada Raízen Combustíveis S.A.) e sua controlada Raízen Energia S.A. protocolaram, perante a CVM, o pedido de registro da oferta pública de distribuição de ações da Raízen.
Estima-se que o IPO deverá alcançar entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões. Cotada a R$ 24,25 (valor de mercado de R$ 45,4 bilhões) a ação CSAN3 registra alta de 29,6% este ano.
