A companhia comunica que foi precificada oferta no mercado internacional de notes units; compreendidas por senior notes emitidas pela Light SESA e pela Light Energia com garantia da Light S.A.

• As Notes Units serão emitidas no mercado internacional no valor total de US$ 600 milhões; consistindo de (i) senior notes no valor de US$ 400 milhões de emissão da Light SESA e (ii) senior notes no valor de US$ 200 milhões de emissão da Light Energia;

• As Notes Units terão vencimento em 18 de junho de 2026 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 4,375% ao ano. As Notes Units foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados.

Uma operação no curso normal dos negócios do Grupo Light sendo que os recursos obtidos serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas; incluindo as notes emitidas com vencimento em 2023, e para fins corporativos gerais.

Ao preço de R$ 16,41/ação (valor de mercado de R$ 6,1 bilhões); a ação LIGT3 registra queda de 30,8% este ano e alta de 7,9% em 12 meses. O preço Justo de R$ 21,00/ação traz um potencial de alta de 28,0%.

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