A Mills (MILS3) surpreendeu o mercado ao anunciar um acordo para adquirir a JM Empilhadeiras. Em 2023, a JM Empilhadeiras registrou uma receita bruta de R$ 153,5 milhões. Bem como, um EBITDA de R$ 65,0 milhões, com uma dívida líquida de R$ 119,3 milhões.
A transação envolve a compra de 100% da JM Empilhadeiras por R$ 279,5 milhões, resultando em um múltiplo EV/EBITDA de 4,3x. O acordo prevê o pagamento de 50% do valor à vista e o restante parcelado nos próximos 3 anos. Além disso, conta com um earn-out vinculado ao desempenho operacional, a ser pago a partir de 2029, sujeito à aprovação pelo CADE.
A JM Empilhadeiras é reconhecida como uma das principais empresas do mercado de aluguel de empilhadeiras. Portanto, destacando-se pelo seu know-how em manutenção de equipamentos, tecnologia de ponta e equipe altamente qualificada.
Atualmente com uma frota de mais de 1.900 máquinas e uma média de 98% de disponibilidade operacional nos últimos 3 anos. Dessa forma, contando com uma carteira diversificada de clientes e contratos de longo prazo, consolidando sua posição no mercado.
Mills (MILS3) e o potencial conforme analistas
Para os especialistas Felipe Cassimiro do Bradesco BBI e Flávia Meireles da Ágora Investimentos, a aquisição da JM Empilhadeiras oferece à Mills (MILS3) uma oportunidade estratégica para expandir sua participação no mercado de aluguel de empilhadeiras e equipamentos intralogísticos.
Com um múltiplo de transação alinhado às práticas do setor e um potencial impacto positivo nas finanças da empresa. Dessa forma, a operação pode adicionar valor significativo ao portfólio da Mills, impulsionando suas vendas e fortalecendo sua posição competitiva.
Os investidores atentos ao potencial de crescimento companhia podem considerar essa movimentação como uma notícia positiva. Sinalizando que a empresa está aproveitando as oportunidades e possui perspectivas favoráveis de crescimento no futuro.
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