O recente Comunicado ao Mercado da Portocem Geração de Energia S.A. traz uma notícia importante para investidores e interessados no setor de energia. A companhia anunciou a oferta pública de distribuição de debêntures simples, que somará o total de R$ 4,5 bilhões. Estas debêntures são do tipo não conversíveis em ações e terão uma garantia real, assim como uma garantia fidejussória adicional.
A emissão está programada para ocorrer no dia 15 de novembro de 2024, e o valor nominal unitário de cada debênture será de R$ 1.000,00. A expectativa é que a classificação de risco da emissão seja de pelo menos “A+.br” pela agência Moody’s Local, que é um indicativo de baixo risco associado a essa oferta.
Com um total de 4.500.000 debêntures a serem disponibilizadas, a empresa se posiciona fortemente no mercado, focando exclusivamente em investidores profissionais, conforme normativas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A taxa de juros remuneratórios, fixada em 9,1518% ao ano, deverá atrair a atenção de quem busca investimentos com bons retornos.
Objetivos da Emissão
Os recursos captados com a emissão das debêntures têm destinação específica para cobrir gastos e investimentos relacionados à construção da UTE PORTOCEM I, uma usina termelétrica que terá capacidade instalada de aproximadamente 1572 MW, localizada em Barcarena, Pará. Este projeto é um desdobramento do 1º Leilão de Reserva de Capacidade da ANEEL.
Benefícios Sociais e Ambientais
Além dos aspectos financeiros, o projeto promete gerar milhares de empregos durante sua construção, com expectativa de um pico de 2.500 trabalhadores em diversas fases da obra. Isso se alinha à proposta de desenvolvimento social da região de Barcarena e arredores.
Informações Adicionais
O Comunicado ao Mercado é um documento que tem caráter informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas, dependendo do interesse legítimo da emissora.
Para mais informações, o público interessado pode consultar as páginas do BNDES e da CVM, onde serão divulgados os anúncios relacionados ao andamento da oferta. A comunicação da Portocem é um movimento significativo no mercado de energia, refletindo a crescente demanda por soluções energéticas sustentáveis e seu impacto positivo na economia local.
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