A PBG S.A. (“B3: PTBL3”) (“Companhia”), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao público em geral, em linha com o Fato Relevante divulgado em 16 de setembro de 2021, que foi concluída a 4ª Emissão de Debêntures, no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em 30 de setembro de 2021. Esta emissão possui um prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da data de emissão, sendo 2 (dois) anos de carência e fará jus à remuneração correspondente a 100% (cem por cento) do CDI acrescida de spread de 3,00% (três por cento) ao ano.
Também em 30 de setembro de 2021 foi realizada a liquididação antecipada da totalidade da 3ª emissão de debêntures da Companhia, no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
Estas operações, em conjunto com a contratação de Notas de Crédito à Exportação (“NCEs”) no valor de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) divulgada em Comunicado ao Mercado em 13 de agosto de 2021, têm o objetivo de melhorar o perfil do endividamento da Companhia, através da redução significativa das amortizações da dívida no curto e médio prazo (principalmente 2022 e 2023), em função do prazo de carência de 2 (dois) anos da 4ª emissão de debêntures e da contratação de NCEs, assim como pelo aumento do prazo médio (duration) da dívida, que passa de 3,6 anos em junho de 2021 para 4,6 anos assim que dívidas com prazos menores forem liquidadas antecipadamente, durante o mês de outubro de 2021, utilizando recursos obtidos através destas emissões. Este novo perfil de dívida vai proporcionar maior flexibilidade para a Companhia desenvolver seu plano estratégico focado no crescimento do varejo no Brasil e negócios internacionais, principalmente nos Estados Unidos através da Portobello América.
Mais detalhes sobre as emissões podem ser obtidos no Comunicado ao Mercado e no Fato Relevante divulgados ao mercado em 13 de agosto de 2021 e 16 de setembro de 2021, respectivamente.
