O Conselho de administração da Minerva aprovou a 12ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações.
• A Minerva emitirá R$ 1,5 bilhão em série única para colocação privada, com remuneração de NTN-B com vencimento em 15/agosto de 2030 acrescido de 1,3%;
• O vencimento será de 2.554 dias contados a partir da data de emissão e os recursos obtidos com emissão serão usados para atividades da companhia no agronegócio e relações com produtores rurais;
• A alavancagem líquida do 1T22 permaneceu estável em 2,5x (frente 2,4x no 1T21); em linha com a disciplina financeira e respeitando a política de dividendos da companhia. Ao final de março a dívida líquida era de R$ 6,5 bilhões (+21% em 12 meses);
• As perspectivas para os próximos períodos seguem bastante positivas para a companhia, notadamente na operação de mercado externo; especialmente na Ásia, Oriente Médio e nos EUA que já representa quase 10% das exportações consolidadas da Minerva. Conforme destacado “esse crescimento deve continuar robusto nos próximos períodos; em função da virada do ciclo bovino americano, pressionando o preço do gado e o volume da produção doméstica de carne bovina”.
Ao preço de R$ 12,74/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 7,7 bilhões, a ação BEEF3 registra alta de 23,3% este ano. A Planner tem recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 14,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 9,9%.
