A subsidiária da indireta da JBS (JBSS3) Pilgrim’s Pride Corporation ofertou ao mercado internacional US$ 900 milhões em senior notes (notas seniores), com remuneração de 3,50% ao ano e vencimento em 2032.
O montante da emissão do plano inicial de US$ 750 milhões de dólares, porém teve o valor elevado em virtude da alta demanda. A venda das notas deve ser concluída em 2 de setembro; e será usada para financiar a aquisição dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda.
Ainda de acordo com o fato relevante; o montante remanescente dos recursos será utilizado para o pagamento de linhas de crédito rotativas garantidas e para outros propósitos corporativos.
A Pilgrim’s Pride ainda informou que “a S&P Global anunciou que; devido ao anúncio recente da JBS, agora vê a companhia como uma subsidiária central da JBS”.
Impacto: Marginalmente positivo. O anúncio da emissão da PPC para financiar a compra da Kerry Consumer Foods, vem um dia após a S&P, agência de rating, elevar a nota de crédito da JBS para BB+, por conta da sua boa gestão e controle de alavancagem, mantida em níveis saudáveis mesmo realizando quase R$ 17 bilhões em aquisições. Acreditamos que a JBS deva continuar a realizar eventuais aquisições; em virtude da forte geração de caixa que a empresa tem reportado, e eficiente gestão de dívida.
