A companhia aprovou a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, de sua controlada Petro Rio Jaguar Petróleo S.A.
O valor total é de R$ 2,0 bilhões na data de sua emissão, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição; com garantia firme para a totalidade das Debêntures. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), junto a investidores profissionais.
As Debêntures da Primeira Série contarão com incentivo, desde que o Projeto de infraestrutura seja enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.
• Os recursos obtidos pela PetroRio Jaguar com a integralização das Debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação, bem como o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao Projeto;
• As Debêntures da Segunda Série serão utilizados para o reforço do capital de giro da PetroRio Jaguar, bem como outros propósitos corporativos gerais.
O Conselho de Administração aprovou, ainda, a outorga de fiança pela companhia no âmbito da contratação pela PetroRio Jaguar de instrumentos derivativos destinados a cobrir (hedge) exposições cambiais com relação à Emissão.
Trata-se da primeira emissão via esse instrumento de dívida pela empresa, cujo foco permanece na aquisição de campos maduros; redução dos custos e no incremento dos resultados, consolidando a companhia como uma das mais eficientes no segmento de exploração e produção de petróleo.
A ação PRIO3 cotada a R$ 22,26 (valor de mercado de R$ 19,6 bilhões), registra alta de 7,7% este ano. O preço justo de R$ 32,00/ação aponta para uma valorização potencial de 43,9%, relata a Planner.
