A Petrobras informou por meio documento enviado ao mercado que venderá aproximadamente de 436,8 milhões de ações ordinárias da BR Distribuidora e espera arrecadar R$ 11,5 bilhões. De acordo com prospecto preliminar, o preço por ação será de R$ 26,42.
A decisão do desinvestimento já tinha sido tomada no começo do ano passado; na gestão de Roberto Castello Branco, mas a operação foi atrasada por conta da pandemia, que afetou o preço das ações da companhia na Bolsa brasileira. Agora a operação também foi referendada pela administração de Joaquim Silva e Luna.
Impacto: Positivo. A transação, que já era aguardada pelo mercado, corrobora com a política que tem sido demonstrada ultimamente pela petrolífera, de desinvestimento, que deve ajudar no seu processo de desalavancagem, possibilitando a alocação de recursos para otimização de seu portfólio, o que pode beneficiar seus resultados futuros.
PLANNER: Petrobras (PETR4) – Registro de oferta secundária da BR Distribuidora
A empresa informou que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferta de distribuição secundária de ações da Petrobras (BR) Distribuidora. A oferta será da totalidade das ações detidas pela Petrobras, que somam 37,5% do capital (436,8 milhões de BRDT3).
A Petrobras comunicou ainda que esta oferta será realizada integralmente no Brasil, portanto não sendo registrada nos Estados Unidos.
O seguimento do Programa de Desinvestimentos da Petrobras é positivo para a empresa, por reduzir seu endividamento e investimentos, além da concentração em negócios mais rentáveis. Considerando a cotação de BRDT3 no pregão de ontem, esta operação pode atingir R$ 11,9 bilhões; valor equivalente a 3,6% do endividamento líquido da Petrobras ao final do 1T21.
Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 30,00 (potencial de alta em 7%). Em 2021, esta ação subiu 2,6% e o Ibovespa apresentou uma valorização de 7,6%. A cotação de PETR4 no último pregão (R$ 28,13) estava 8,5% abaixo da máxima alcançada em doze meses e 63,9% acima da mínima deste período.
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