A Petrobras, com relação às notícias veiculadas na mídia, esclarece que, conforme divulgado em 16 de dezembro de 2021, mantém seu posicionamento de buscar a venda de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem S.A. (Braskem), a ser conduzida por meio de oferta(s) pública(s) secundária(s) de ações (follow-on), em conjunto com NSP Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial (empresa controlada pela Novonor S.A. – Em Recuperação Judicial), denominada Oferta.
Conforme divulgado em 09 de agosto de 2021, a Petrobras contratou o JP Morgan para assessoramento financeiro referente à sua participação na Braskem. A contratação de assessores financeiros não configura informação relevante, considerando as normas internas da Companhia e a legislação aplicável.
A expectativa da Petrobras é que a oferta ocorra no primeiro trimestre de 2022. O cronograma e as condições da Oferta estão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras; notadamente quanto ao preço e percentual efetivo das ações a serem ofertadas, bem como à análise e à aprovação dos respectivos órgãos reguladores, nos termos da legislação aplicável.
Juntas, a Novonor e a Petrobras podem vender até 19,4% da Braskem, correspondente a todas as ações preferenciais que detêm na companhia. Esta posição soma R$ 8,2 bilhões, considerando a cotação de R$ 52,89 por ação PNA (BRKM3).
Após a venda, as companhias ainda teriam uma participação de 55,0% na Braskem através de ações ordinárias.
A ação BRKM3 da Braskem subiu 176,3% em 2021. Segundo a Planner, o preço justo de mercado de R$ 70,00/ação sinaliza um potencial de alta de 32,4% frente à cotação de R$ 52,89/ação.
