A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou a 1ª emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória, em até duas séries.
As Notas Comerciais Escriturais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação (CVM nº 476).
A Emissão será composta por até 3.000.000 de Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 perfazendo o montante total de até R$ 3,0 bilhões.
• As Notas Comerciais Escriturais da primeira série, terão prazo de vigência de 2.741 dias contados da data de emissão (25 de agosto de 2022) vencendo-se em 25 de fevereiro de 2030;
• As Notas Comerciais Escriturais da segunda série, terão prazo de vigência de 3.653 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se em 25 de agosto de 2032.
Os recursos captados serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da companhia.
• Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais da primeira série incidirão juros
remuneratórios correspondentes a CDI+spread limitado a 1,65% ao ano;
• Sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a CDI+spread limitado a 1,90% ao ano.
A Fitch atribuiu rating nacional de longo prazo AA(bra) à emissão de R$ 3 bilhões das notas comerciais. Em adição atribuiu notas aos IDRs em moedas estrangeira e local em BB- e rating nacional de longo prazo em AA(bra), ambos com perspectiva estável.
Venda de Ativos de Refino e Logística
A Petrobras comunicou na sexta-feira (19/08) o início da fase não vinculante nos processos de venda de ativos em refino e logística, que inclui as refinarias Abreu e Lima (RNEST) em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (REPAR) no Paraná, e Alberto Pasqualini (REFAP) no Rio Grande do Sul.
Os potenciais compradores habilitados para essa fase, com início na data de 19 de agosto de 2022, receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos em questão.
A Planner segue com recomendação de COMPRA para PETR3 com preço justo de R$ 40,00/ação (potencial de alta de 26,1%). A ação cotada a R$ 31,73 (valor de mercado de R$ 413,9 bilhões) registra alta de 66,8% este ano.
