A Petrobras finalizou o procedimento de bookbuilding da primeira emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória, em até duas séries, no valor total de R$ 3 bilhões.
• A primeira série teve volume alocado de R$ 1,8 bilhão, com vencimento em 25 de fevereiro de 2030 e taxa final de CDI+1,65% ao ano;
• A segunda série, com volume alocado de R$ 1,2 bilhão, terá vencimento em 25 de agosto de 2032 e taxa final de CDI+1,90% ao ano;
• A Emissão foi aprovada em 19/08 e liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 14 de setembro.
Em outra notícia a companhia negou que esteja prestes a fechar a venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III) para a Yara Fertilizantes, considerando “inverídicas” as notícias veiculadas pela imprensa sobre o assunto.
Tanto a emissão de dívida quanto a possível venda da Unidade de Fertilizantes estão alinhadas à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia.
Cotada a R$ 31,79 a ação PETR3 registra alta de 67,1% este ano. A Planner segue com recomendação de COMPRA com preço justo de R$ 40,00/ação.
