A Petrobras, em continuidade ao fato relevante de 22 de janeiro de 2020, informa que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão (Ações) e de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Acionista Vendedor), incluindo 168.140.000 Ações na forma de American Depositary Shares (ADSs).
As ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (Oferta Brasileira), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC (Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira, Oferta Global).
O preço por Ação foi fixado em R$30,00, perfazendo o montante total de R$22.026.080.970,00. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil.
O montante de 17,55% do total das Ações da Oferta Global foi destinado prioritariamente a investidores da Oferta de Não Institucional e 82,45% a investidores da Oferta Institucional.
Não será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC. A Oferta Global foi registrada na CVM sob o n.º CVM/SRE/SEC/2020/004.
(MR – Agência Enfoque)
