| Exchange Traded Funds (ETFs) são fundos de índice que representam um conjunto de ativos negociados em bolsa e podem ser uma excelente alternativa na composição de uma carteira, permitindo aumentar a diversificação, montar hedge e se expor em mercados alternativos.
A Economatica compilou dados históricos de 85 ETFs ativos negociados na B3, com seus dados cadastrados junto à CVM. No final de 2019, a soma do patrimônio desses fundos era de cerca de 24 bilhões de reais. Nos dois anos seguintes, houve um expressivo aumento dos patrimônios consolidados, com um crescimento de 34% em 2020 e 37% em 2021, chegando a patrimônios consolidados de 33 bilhões e 45 bilhões, respectivamente. |
| O mês de outubro de 2021 apresentou o maior patrimônio consolidado, atingindo o valor máximo nos últimos 2 anos de 50 bilhões de reais. Entretanto, em 20 de março de 2023, o patrimônio consolidado é de 33 bilhões de reais, o menor ponto nos últimos dois anos.
Apesar da expressiva queda no patrimônio dos ETFs, a quantidade de cotistas permanece relativamente estável após o “boom” observado de 2019 até o início de 2022, onde atingiu seu máximo de 850 mil cotistas. Atualmente, o total de cotistas é de 800 mil. |
| Em março de 2023 (até 22/03), o ETF que obteve melhor desempenho foi o BITI11, que replica a performance do Bitcoin em dólares e é gerido pelo Itau Asset Management, com alta de 21,8%.
Em segundo lugar, temos o BITH11, também vinculado à performance do Bitcoin, mas em reais. Na tabela abaixo, encontram-se os 10 melhores ETFs de março e suas respectivas gestoras. |
| Já ano de 2023 (até 22/03), vários ETFs vinculados ao Bitcoin apresentaram desempenhos acima dos 50%, como o BITI11, BITH11 e QBTC11. Na tabela abaixo, encontram-se os 10 melhores ETFs de 2023 e suas respectivas gestoras. |
| Se somarmos os patrimônios dos ETFs negociados na B3 (desconsiderando os demais tipos de fundos e os ETFs negociados BM&F), temos o ranking das maiores gestoras atuantes no país. |
| Em destaque, a Blackrock possui 18 bilhões de patrimônio somado dos ETFs. Somente o BOVA11 possui aproximadamente 13 bilhões de patrimônio e o IVVB11, 3 bilhões. Em seguida, temos o Itau Asset, XP Allocation, Hashdex, BB Asset e Bram – Bradesco Asset, todos com mais de 1 bilhão de reais consolidando o patrimônio dos ETFs. |
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