As operadoras Tim, Claro e Vivo deram início a conversas com bancos sobre possível financiamento da compra dos ativos de telefonia móvel da Oi.
A oferta do trio foi de R$ 16,5 bilhões à Oi, e a composição do pagamento será formatada conforme o processo avance e a operadora sinalize que o grupo será o favorito no leilão.
Os bancos de atacado garantiriam às empresas, crédito já usual para fusões e aquisições, que seria alongado em operação posterior de mercado de capitais; ou seja, emissão de dívida de longo prazo e eventualmente oferta subsequente de ações, explicou esse executivo.
Entre o grupo de assessores financeiros escolhidos para o processo, J.P. Morgan e Itaú estariam à frente dessa coordenação.
Segundo outra fonte, haverá uma discussão em conjunto com a composição para apresentação do lance; mas que cada companhia será responsável por levantar sua fatia, conforme a estrutura de capital mais adequada para suas condições financeiras.
Impacto: Positivo. O trio de empresas do setor, composto pela Tim, Claro e Vivo, já iniciaram conversas com bancos, para que tenham os recursos necessários, caso sejam as preferidas no leilão dos ativos de telefonia móvel da Oi.
