O conselho de administração da Omega (OMGE3) aprovou a emissão de R$ 1,05 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, conforme documento encaminhado ao mercado.
De acordo com a empresa, essa será a terceira emissão da companhia, com prazo total de oito anos e juros semestrais equivalentes ao CDI + 1,99% ao ano.
O dinheiro captado será utilizado no pré-pagamento de dívidas de projetos em andamento, em particular as do Complexo Chuí, composto pelos complexos Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.
O BTG Pactual (BPAC11) será o coordenador da oferta, que será realizada pelo regime de esforços restritos e garantia firme de colocação.
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Omega: 4TRI20
A companhia registrou lucro líquido de 99,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, forte alta de 101% ante mesmo período ao ano anterior, ajudada pela produção recorde em suas usinas.
A empresa, que expandiu em 78% a capacidade instalada em 12 meses, com aquisições, viu o resultado beneficiado por um salto de 38% na produção de energia, segundo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 66% ano a ano, para 353 milhões de reais, com aumento de 18% em base ajustada, para 287 milhões de reais.
Números
No ano completo de 2020, a Omega teve lucro líquido de 54,7 milhões de reais, aumento de 68% frente a 2019. O Ebitda ajustado avançou 9%, para 756,4 milhões de reais.
A companhia viu a receita líquida crescer 19% no último trimestre ante o mesmos meses de 2019, para 393 milhões de reais. Isso resultou em lucro bruto de energia de 313,8 milhões de reais no período, alta de 27% em base anual.
A Omega disse que a geração de energia foi beneficiada por melhores ventos na região de seu complexo eólico Delta e pela maior disponibilidade das usinas, assim como pela entrada em seu conjunto de ativos do parque eólico Chuí, adquirido junto à Eletrobras.
A empresa acrescentou que pelo menos nove de seus parques eólicos ficaram durante todo o trimestre entre os 10 com melhor desempenho no Brasil, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com fatores de capacidade chegando a 86,4%.
Durante o ano, a Omega ainda retomou as operações da pequena hidrelétrica Serra das Agulhas, paralisada no início de 2020 após fortes chuvas em Minas Gerais. A produção reiniciou em novembro.
A companhia encerrou 2020 com 1.869 megawatts em capacidade instalada de geração, após a compra de Chuí e de outros ativos, como fatias nos parques Ventos da Bahia 1 e 2 e as usinas Delta 7 e 8 e Assuruá 3.
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