Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.3.0029520-8
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e ao disposto na Resolução CVM nº 44/21, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foram celebrados contratos vinculantes para a realização de um aumento de capital na V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.tal”), uma investida da Companhia – no valor de R$2,5 bilhões, a um preço de emissão de R$1,42 e fração por ação, 13% superior ao preço de emissão adotado no aumento de capital da V.tal realizado em 21 de junho de 2022. O aumento de capital será subscrito e integralizado em dinheiro pelo BTG Pactual Infraco Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Master”) com recursos provenientes do Canada Pension Plan Investment Board, uma organização independente com um portfólio global de CAD$529 bilhões (“CPPIB”).
Os recursos provenientes do aumento de capital serão utilizados pela V.tal para a implantação, em novos domicílios, de internet de fibra ótica e a execução de aquisições selecionadas, além do desenvolvimento de novas linhas de negócio relacionadas principalmente à infraestrutura digital.
Como resultado do aumento de capital da V.tal, a participação da Companhia em seu Capital votante e total passará a ser de, aproximadamente, 34,12%. Adicionalmente, a Oi se beneficia pelo fortalecimento da posição financeira e capacidade de investimento de sua investida, viabilizando a implementação do seu Plano Estratégico, com foco em aceleração das receitas dos negócios core.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2022.
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
Cristiane Barretto Sales
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores
