A Oi, em recuperação judicial, comunicou ao mercado o encerramento da oferta pública para aquisição em dinheiro de todas as Notes com Garantia Sênior com vencimento em 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,750%.
Conforme o comunicado, US$ 868.643.000,00 em valor agregado de principal das Notes, aproximadamente 98,71% do total; foram validamente ofertadas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição. A companhia aceitou a recompra de todas as Notes validamente ofertadas antes da publicação do comunicado. A expectativa de liquidação da Oferta Pública de Aquisição, ainda conforme a Oi, é 26 de abril de 2022.
Os titulares das Notes que foram validamente ofertadas antes da publicação do comunicado ao mercado receberão US$ 1.029,17 para cada US$ 1.000 de valor de principal das Notes validamente ofertadas e aceitas para recompra; acrescida dos juros acumulados e não pagos, se houver, sobre as Notes aceitas para recompra, desde a última data de pagamento de juros.
Outra informação importante foi a confirmação do BNDES do pagamento de R$ 4,6 bilhões em dívidas do Grupo OI com a instituição.
O pagamento ocorreu após a finalização da venda da Oi Móvel para o consórcio formado entre as operadoras TIM, Vivo e Claro, por R$ 16,5 bilhões. Parte dos recursos foi destinada ao pagamento da dívida da Oi com o BNDES, assumida nos anos de 2009 e 2012.
A ação OIBR3 encerrou cotada a R$ 0,89 (+17,1% no ano) e a OIBR4 a R$ 1,50 (+17,2% no ano). O valor de mercado da Oi está em R$ 5,97 bilhões, afirma a Planner.
