UTE GNA II Geração de Energia S.A. anunciou hoje, 26 de dezembro de 2024, o início da Oferta Pública de Distribuição de Notas Comerciais Escriturais em duas séries, totalizando R$ 750 milhões. Esse montante representa a 1ª emissão da companhia, que está localizada na Fazenda Saco Dantas, em São João da Barra, Rio de Janeiro.
As notas têm um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e estão sendo oferecidas de acordo com o rito de registro automático estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os códigos ISIN das notas escriturais são BRUTEGNCM012 para a primeira série e BRUTEGNCM004 para a segunda.
Características da Oferta
Esta oferta foi dispensada de divulgação de prospecto e da lâmina, sendo destinada exclusivamente a Investidores Profissionais. A companhia ressalta que as notas não têm classificação de risco (rating) e que os detalhes da distribuição pública foram elaborados em conformidade com a Resolução CVM nº 160.
Coordenadores da Oferta
O Banco Bradesco BBI e o Itaú BBA atuam como coordenadores líderes da emissão, facilitando o processo de distribuição das notas aos investidores.
Eventos e Cronograma
Um cronograma indicativo das etapas da oferta foi publicado, prevendo a liquidação financeira para 27 de dezembro de 2024. Acompanhe as datas principais:
- Divulgação do Aviso ao Mercado: 06/12/2024
- Registro da Oferta pela CVM: 26/12/2024
- Data de Liquidação: 27/12/2024
- Divulgação do Anúncio de Encerramento: até 31/01/2025
Para mais informações sobre a oferta e as notas comerciais, os interessados podem visitar os sites oficiais da UTE GNA II, do Bradesco BBI e do Itaú BBA, assim como acessar a página da CVM e da B3.
É crucial que os investidores leiam atentamente os termos e condições do Termo de Emissão e considerem os fatores de risco antes de tomar decisões de investimento. Para mais detalhes, consulte o Fato Relevante e mantenha-se informado sobre essa nova oportunidade no mercado de energia.
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