A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. anunciou, por meio de um aviso ao mercado, a abertura de uma oferta pública para a distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2 bilhões. Essa será a 15ª emissão de debêntures da companhia e servirá exclusivamente para investidores profissionais, conforme definido pela CVM.
Detalhes da Emissão
As debêntures possuem classificação de risco “AAA.br” atribuída pela Moody’s. Cada debênture tem valor nominal de R$ 1.000, com emissão prevista para o dia 5 de novembro de 2024. Esse movimento busca ampliar as oportunidades financeiras e fortalecer a estrutura de capital da concessionária.
Cronograma Importante
O cronograma para a oferta é o seguinte:
- Protocolo do registro na CVM: 26/11/2024
- Divulgação do aviso ao mercado: 26/11/2024
- Coleta de intenções de investimento: 06/12/2024
- Registro automático na CVM: 06/12/2024
- Anúncio de início da oferta: 06/12/2024
- Liquidação financeira das debêntures: 09/12/2024
Considerações Finais
Esta oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, portanto, não requer análise prévia da CVM. É essencial que investidores interessados leiam atentamente os termos e condições envolvidos, especialmente em relação aos fatores de risco que a emissão pode apresentar.
Caso você queira saber mais sobre essa oportunidade de investimento e suas implicações, fique atento aos próximos comunicados que serão publicados pela CVM e outros canais oficiais. Aproveite para fazer parte desse movimento de crescimento e fortalecimento no mercado de debêntures!
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