A Sendas Distribuidora S.A. anunciou, através de um Aviso ao Mercado datado de 9 de dezembro de 2024, a oferta pública de distribuição de suas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Esta é a 12ª emissão da empresa, com um montante total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) e cada debênture terá valor nominal de R$ 1.000,00.
Detalhes da Oferta
A emissão ocorrerá sob o rito de registro automático frente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa que não há necessidade de análise prévia por parte da CVM e da ANBIMA. A classificação de risco atribuída pela FITCH Ratings é de “AAA(bra)”, indicando a mais alta qualidade de crédito para esta emissão.
Para Quem é Destinada a Emissão
Essas debêntures são destinadas exclusivamente a Investidores Profissionais, conforme definido nas resoluções aplicáveis da CVM. Isso assegura que apenas investidores com maior conhecimento e experiência no mercado financeiro participarão dessa oferta.
Cronograma Estimado da Oferta
O cronograma referente à oferta inicia com o protocolo do pedido de registro automático na CVM e a divulgação deste aviso em 9 de dezembro de 2024. A primeira integralização das debêntures está programada para 13 de dezembro de 2024, com a data máxima para o anúncio de encerramento que pode acontecer em até 180 dias após a divulgação inicial.
Importância para o Mercado
Essa movimentação da Sendas Distribuidora é uma oportunidade interessante para investidores que buscam diversificação e segurança através de um ativo com alta classificação de risco. As debêntures quirografárias são uma forma eficaz de captação de recursos, permitindo à companhia financiar suas operações e projetos sem diluição do capital acionário.
Para mais informações sobre a distribuição das debêntures e detalhes da oferta, os interessados podem consultar diretamente a Sendas Distribuidora, o Coordenador Líder UBS Brasil Corretora ou buscar orientação na CVM.
Este comunicado é de caráter informativo e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários.
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