A Cemig S.A. informou que o Conselho de Administração da sua coligada Renova Energia S.A. (RNEW11) aprovou a aceitação da proposta vinculante apresentada pela Mubala Consultoria Financeira e Gestora de Recursos Ltda. para a aquisição da totalidade das ações ordinárias de sua subsidiária Brasil PCH pelo valor de R$ 1,1 bilhão.
• A oferta foi feita na condição de primeiro proponente (Stalking Horse) e com direito de igualar a oferta de terceiros interessados em tal aquisição;
• Conforme destacado no comunicado “os recursos obtidos com a Transação serão destinados especialmente para o pré-pagamento do Empréstimo DIP Ponte contratado perante a Quadra Capital, para o pagamento de determinados credores extraconcursais, para o cumprimento das suas obrigações no Plano de Recuperação
Judicial e a conclusão do Complexo Eólico Alto Sertão III Fase A”.
Vemos como positiva a transação em linha com a estratégia da Renova Energia para a redução de seus passivos financeiros e que favorece também a Cemig. Ao preço de R$ 12,14/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 20,6 bilhões, a ação CMIG4 registra queda de 0,8% este ano. O Preço Justo de R$ 15,00/ação traz um potencial de alta de 23,6%.
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