A OceanPact Serviços Marítimos S.A. anunciou por meio de um Comunicado ao Mercado a sua 6ª emissão de debêntures, que conta com um valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Essas debêntures são simples, não conversíveis em ações, e possuem garantia real.
Informações sobre a Oferta
A abertura do investimento está marcada para 18 de dezembro de 2024, com a liquidação financeira ocorrendo na mesma data. Cada debênture terá valor nominal de R$ 1.000,00.
Essa oferta é dirigida exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A classificação de risco atribuída pela Moody’s Local BR para as debêntures é de A-.br, o que reflete o grau de confiabilidade associado a esse papel.
Cronograma da Oferta
Um cronograma detalhado foi apresentado, abrangendo desde o protocolo do requerimento de registro na CVM até a divulgação do anúncio de encerramento previsto para 16 de junho de 2025. Destacam-se os seguintes eventos:
- Início do Roadshow: 21/11/2024
- Resultado do Procedimento de Bookbuilding: 04/12/2024
- Obtenção do registro da Oferta na CVM: 17/12/2024
Aspectos Finais
É importante destacar que a oferta está sujeita ao rito de registro automático, o que elimina a necessidade de aprovação prévia pela CVM. No entanto, o registro não implica em garantias sobre a veracidade das informações fornecidas.
Os interessados em obter mais detalhes podem se referir aos comunicados disponíveis na página da CVM e da B3.
Esse comunicado é de caráter informativo e serve apenas para fins de atualização sobre esta nova oportunidade de investimento na OceanPact Serviços Marítimos. Leia cuidadosamente os termos e condições da emissão antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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