A Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. anunciou uma importante oferta de distribuição pública de debêntures simples, através de um rito de registro automático. Este movimento visa à emissão de 200.000 debêntures, não conversíveis em ações, totalizando um montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com valor nominal unitário de R$1.000,00 cada. A data de emissão está prevista para 5 de dezembro de 2024.
As debêntures são da espécie quirografária, o que significa que não possuem garantia real sobre ativos da empresa, mas contam com uma garantia adicional fidejussória. Isso significa que um fiador se responsabiliza pelo pagamento em caso de inadimplência, embora a garantia esteja em condição suspensiva até que certas condições sejam atendidas.
Detalhes da Oferta
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, segundo a definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a distribuição de debêntures estará sujeita a regras específicas, incluindo restrições à revenda, conforme indicado na Resolução CVM 160.
Cronograma da Oferta
O cronograma previsto para a oferta está organizado em várias etapas:
- 09/12/2024 – Protocolo do pedido de registro da oferta na CVM
- 09/12/2024 – Divulgação deste aviso ao mercado
- 13/12/2024 – Coleta de intenções de investimento
- 16/12/2024 – Registro automático da oferta na CVM
- 16/12/2024 – Divulgação do anúncio de início da oferta
- 17/12/2024 – Liquidação financeira das debêntures
- Até 180 dias após o anúncio de início – Divulgação do anúncio de encerramento da oferta
As datas estão sujeitas a alterações, dependendo da estratégia da empresa e do mercado. Com essa ação, a Concessionária da Rodovia dos Lagos fortalece sua posição no mercado de capitais, oferecendo uma nova oportunidade de investimento. Para mais informações, os investidores são incentivados a consultar o Coordenador Líder, Itaú BBA, ou a própria CVM.
Este aviso ao mercado foi divulgado na data de 09 de dezembro de 2024, detalhando os termos da nova emissão, suas condições e os passos subsequentes para a participação no processo de investimento. Os interessados devem se atentar a toda documentação relacionada, especialmente os fatores de risco envolvidos.
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