A OceanPact Serviços Marítimos S.A. divulgou um Comunicado ao Mercado nesta data, informando sobre a finalização do Procedimento de Bookbuilding referente à sua 6ª emissão de debêntures simples. Esta emissão totaliza R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e as debêntures estão classificadas com o risco “A-.br” pela agência Moody’s, o que sugere um risco relativamente baixo.
Detalhes da Emissão
As debêntures são não conversíveis em ações e possuem garantia real. O valor nominal de cada debênture será de R$ 1.000,00, considerando a data de emissão programada para 18 de dezembro de 2024. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Taxa de Remuneração
Os investidores receberão juros correspondentes a 100% da variação da Taxa DI, acrescidos de um spread de 2,5% ao ano. A remuneração será calculada cumulativamente e pro rata ao longo dos dias úteis, a partir da data de início da rentabilidade.
Comunicados e Regulamentação
Importante ressaltar que a oferta de debêntures foi realizada sem a necessidade de prospecto ou lâmina, devido à exclusividade para investidores profissionais. O registro da oferta, atualmente, segue o rito de registro automático, isentando-se de análise prévia por parte da CVM ou da ANBIMA.
Os detalhes adicionais sobre a distribuição das debêntures e a oferta podem ser obtidos com os coordenadores, incluindo Itaú BBA, Bradesco BBI, ABC Brasil e Banco Votorantim.
Esse desempenho no mercado financeiro é um passo significativo para a OceanPact, refletindo sua capacidade de captar recursos e fortalecer sua posição no setor marítimo.
Para mais informações, recomenda-se consultar os termos e condições da Escritura de Emissão e o *Resumo de Dívida* antes de tomar uma decisão de investimento.
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