A Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) anunciou, através de um Fato Relevante publicado em 6 de dezembro de 2024, o início da oferta pública da sua oitava emissão de debêntures simples. Este movimento é um importante passo para a companhia, visando o aumento de seus recursos financeiros e a reestruturação de suas obrigações.
Detalhes da Oferta
A NTS está oferecendo um total de 1.750.000 debêntures com um valor unitário de R$1.000,00, totalizando R$1.750.000.000,00. A emissão, aprovada em reunião do conselho de administração, será realizada sob o rito de registro automático, conforme regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Finalidade dos Recursos
Os recursos líquidos obtidos com esta emissão serão utilizados para:
- A liquidação antecipada das debêntures da primeira série da quinta emissão da companhia (ticker: NTSD15);
- O reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia.
Prazo e Condições da Emissão
As debêntures terão um vencimento previsto para 22 de novembro de 2030. Importante notar que questões como resgate antecipado e amortizações extraordinárias estão previstas na escritura de emissão.
Conclusão
Este Fato Relevante, embora não deva ser interpretado como uma recomendação de investimento, sinaliza a intenção da NTS de reforçar sua estrutura financeira e liquidar passivos antigos. O mercado acompanhará de perto como esta emissão impactará a posição financeira e o crescimento futuro da companhia.
Para mais informações, recomenda-se acompanhar os canais oficiais da NTS e a legislação vigente. Este comunicado possui caráter informativo e não deve ser considerado como um material publicitário ou uma oferta de valores mobiliários.
Localização: Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2024.
Alex Monteiro
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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