A Notredame Intermédica anunciou a conclusão de acordo para aquisição da Climepe, operadora de saúde verticalizada que atua no sul de Minas Gerais, principalmente em Poços de Caldas e região.
A transação teve valor total de R$ 168 milhões e será pago na data de fechamento ajustado pelo caixa e endividamento líquido a ser apurado.
Com 25 anos de atuação, a empresa, de acordo com a Notredame, atua em sua área de influência com mais de 600 mil habitantes, sendo 185 mil beneficiários de planos de saúde. Ela possui uma carteira com 33 mil clientes de planos de saúde, com 81% no tipo coletivo por adesão, 6 mil beneficiários de plano dental e o maior hospital na região, inaugurado em 2016, com 119 leitos, dos quais 16 são de UTI.
Impacto: Positivo. A aquisição da Climepe pela Notredame segue a estratégia da companhia de expandir sua área de influência. Com isto, a companhia poderá crescer de maneira verticalizada no Estado de Minas Gerais. Seguimos com visão positiva para a Notredame, que vem realizando interessantes aquisições e desse modo aumentando a relevância de seu portfólio.
PLANNER: INTERMEDICA (GNDI3) – Aquisição da Climepe Total por R$ 168 milhões
A Notre Dame Intermédica informou um acordo de intenção de compra e venda para a aquisição da Climepe Total.
O valor do negócio é R$ 168 milhões, e será pago na data do fechamento, ajustado pelo caixa/endividamento líquido a ser apurado.
A Climepe é uma operadora de saúde verticalizada, fundada há 25 anos em Poços de Caldas. Sua atuação abrange a região Sul do Estado de Minas Gerais. Em 2019, a empresa registrou faturamento líquido consolidado de R$ 74,4 milhões, com sinistralidade caixa de 73% e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 10 milhões (margem de 13,6%).
A empresa possui uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde (81% corporativo/adesão) e 6 mil beneficiários dental. Entre os ativos da Climepe, estão o maior e mais moderno hospital na região (inaugurado em 2016) com 119 leitos (sendo 16 de UTI); e uma unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade. A aquisição inclui o imóvel hospitalar, que possui mais de 10 mil metros quadrados de área construída.
A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 66,20 com desvalorização de 2,7% no ano.
