A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou a aquisição do Grupo Santa Mônica, de Minas Gerais pelo valor de R$ 233 milhões. O preço de aquisição de R$ 233 milhões inclui os imóveis dos dois hospitais, que somam 28 mil metros quadrados de área construída.
Serão pagos R$ 100 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação, e outros R$ R$ 133 milhões em seis parcelas iguais e anuais – descontado o endividamento líquido a ser apurado na data de fechamento e abatidas eventuais contingências.
A Notre Dame passará a deter, de forma indireta, o controle do Grupo Santa Mônica, com 89,9% das quotas da SMV Serviços Médicos; 92% das quotas do Hospital e Maternidade Santa Mônica; 75,2% das quotas da Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis; e 86,1% das quotas do Bioimagem Santa Mônica.
Em 2019, o Grupo Santa Mônica faturou R$ 89 milhões, com sinistralidade caixa de 74% e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 14 milhões, com margem de 15,9%.
O Grupo Santa Mônica é dono de uma carteira de 41 mil beneficiários (88% corporativo); com hospitais em Divinópolis (119 leitos) e Nova Serrana (146 leitos, em processo de início das atividades). Do total de 265 leitos, 65 são de unidade de terapia intensiva (UTI).
De acordo com o comunicado da Notre Dame, o Santa Mônica conta ainda com um parque de imagem completo (com tomografia e ressonância magnética) e laboratório de análises clínicas, além de uma operação própria de serviços de hemodinâmica.
Segundo o fato relevante, o Grupo Santa Mônica tem apresentado em 2020 crescimento de receita (tanto em sua operação de saúde suplementar quanto na venda de serviços médicohospitalares) e de rentabilidade, em comparação com o mesmo período em 2019.
A operação estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes; incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Comparativo de dados Hapvida e Notre Dame
A ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 66,50 com queda de apenas 2,2% neste ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 40,1 bilhões. A Notre Dame encerrou o 1T20 com lucro líquido de R$ 160,4 milhões. A companhia veio para a bolsa no dia 20/04/18 cotada a R$ 18,37.
Desde sua abertura de capital a empresa vem num bom ritmo de crescimento orgânico a via aquisições. Foram várias aquisições em 2019. Em 20/05/2020, a empresa anunciou a aquisição do Hospital do Coração de Balneário Camboriú Ltda por R$ 65,7 milhões.
GUIDE INVESTIMENTOS: INTERMEDICA (GNDI3) adquire Grupo Santa Mônica
A Notre Dame Intermédica anunciou a celebração do acordo de intenção de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição da SMV Serviços Médicos, Hospital e Maternidade Santa Mônica, Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis e Bioimagem Diagnóstico por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas, integrantes do Grupo Santa Mônica.
Segundo comunicado, a empresa passará a deter, de maneira indireta, o controle do Grupo Santa Mônica, com 89,9% das quotas da SMV Serviços Médicos, 92% das quotas do Hospital e Maternidade Santa Mônica, 75,2% das quotas da Incord e 86,1% das quotas do Bioimagem Santa Mônica.
A aquisição ficou em R$ 233 milhões, incluindo os imóveis dos dois hospitais. A Notre Dame pagará R$ 100 milhões à vista e R$ 133 milhões em seis parcelas iguais e anuais.
Impacto: Positivo. A Notre Dame faz uma aquisição de grande porte em meio a crise, prevendo criação de sinergias operacionais e ampliando seu portfólio de hospitais com as unidades do Santa Mônica. O plano de integração ainda prevê a criação de uma nova unidade regional da companhia no Estado de Minas Gerais.
