Em cumprimento do Acordo de Acionistas, a Neoenergia e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“Previ”) acordaram, em 16 de setembro de 2021, a alienação pela Previ à Neoenergia das seguintes participações societárias:
• 4.621.407 ações ordinárias e 1.385.110 ações preferenciais classe A de emissão da Coelba, representativas de 2,29% do capital social total da Coelba;
• 1.854.848 ações ordinárias, 359.031 ações preferenciais classe A e 382.135 ações preferenciais classe B de emissão da Cosern; representativas de 1,54% do capital social total da Cosern;
• 1.445.606 ações ordinárias de emissão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica (“Afluente T”), representativas de 2,29% do capital social total e votante da Afluente T.
Em contrapartida à aquisição das Participações em Controladas, a Neoenergia comprometeuse a pagar a Previ o valor total de R$ 220,5 milhões; sendo (a) R$ 181,4 milhões referentes às ações da Coelba; (b) R$ 32,8 milhões referentes às ações da Cosern; e (c) R$ 6,2 milhões referentes às ações da Afluente T.
A Neoenergia destaca que o fechamento do negócio está condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações usuais e será oportunamente comunicado ao mercado.
Ao preço de R$ 15,75/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 19,1 bilhões, a ação NEOE3 registra queda de 7,8% este ano. Temos recomendação de COMPRA com Preço Justo de R$ 24,00/ação, que traz um potencial de alta de 52,4%.
