O conselho de administração da Neoenergia aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias e preferenciais Classe A (PNA) e Classe B (PNB); para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), a Neoenergia Pernambuco.
• A OPA será destinada à aquisição de até a totalidade das 7.795.191 ações em circulação da companhia; sendo 280.143 ordinárias, 7.102.982 PNA e 342.066 PNB; que representam aproximadamente 10,35% do total de ações emitidas;
• Os preços por ação oferecidos serão de R$ 42,02 (ON e PNA) e R$ 46,22 (PNB); a serem ajustados pelo valor de proventos ou bonificações, grupamentos ou desdobramentos até a data do leilão da OPA;
• A companhia informou ainda em comunicado que não prosseguirá com a oferta de Conversão de Registro; caso menos de 2/3 dos titulares das ações aceitem a OPA e/ou a conversão de registro;
• O valor estimado para 100% das ações da Celpe em dez/21 está no intervalo entre R$ 3,04 bilhões e R$ 3,24 bilhões (entre R$ 40,70 e R$ 43,42/ação) com preço médio de R$ 42,06/ação.
Ao preço de R$ 17,29/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 21,0 bilhões, a ação NEOE3 registra alta de 7,7% este ano. Segundo a Planner. o preço justo de R$ 24,00/ação, traz um potencial de alta de 38,8%.
