A Natura&Co Holding fará sua 1ª emissão de notas promissórias em até duas séries, com esforços restritos de distribuição, no valor de até R$ 2,9 bilhões.
• Serão até 220 notas no valor de R$ 2,2 bilhões na primeira série e até 70 notas, ou R$ 700 milhões, na segunda;
• A remuneração será taxa DI mais spread (sobretaxa) de 2,00% ao ano em ambas as séries;
• O prazo é de 365 dias.
Conforme a ata da reunião do conselho que aprovou a operação, os recursos serão destinados ao pagamento do total do valor do resgate das ações preferenciais Série C; emitidas pela Avon Products, Inc., incorporada pela Natura&Co, além de custos e despesas da aquisição.
Incorporação de ações da Natura Cosméticos e aumento de capital
O conselho de administração da Natura&Co confirmaram que foram cumpridas todas as condições para a incorporação de ações da Natura Cosméticos, e consequente aumento de capital. A incorporação será realizada com a emissão de 370.266.482 ações ON da Natura &Co, no valor total de R$ 1,101 bilhão.
Do valor total de aumento de capital, R$ 370,266 milhões foram destinados à conta de capital social; e o restante, R$ 730,747 milhões, vai para a reserva de capital. A ação passa a ser negociada nestas novas condições.
A ação NATU3 encerrou cotada a R$ 38,00 com alta de 71,0% no ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 32,9 bilhões.
