A Multiplan (MULT3) concluiu a captação de R$ 300.000.000,00 por meio da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da 167ª emissão, em série única, da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da 13ª emissão da companhia.
A emissão recebeu rating “AAAsf(BRA)” atribuído pela Fitch Ratings.
As debêntures, com data de emissão de 15 de maio de 2024 e prazo de 1.826 dias, serão amortizadas em duas parcelas anuais e consecutivas, devidas ao final do 4º e do 5º anos contados da data de emissão, e farão jus ao pagamento de juros semestrais correspondentes a 99,50% do CDI ao ano.
Os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção, aquisição de direitos, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e-ou empreendimentos imobiliários descritos.
