O conselho de administração da Movida aprovou a realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de R$ 1 bilhão, para distribuição pública, com esforços restritos.
• Quantidade a ser emitida: 1.000.000 de debêntures;
• Valor nominal unitário: R$ 1.000;
• Prazo de vencimento: 5 anos;
• Remuneração: Variação do CDI + 2,95% ao ano;
• Destinação dos recursos: Gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo capital de giro e aquisição de frota.
No final de jun/22 a dívida líquida da Movida era de R$ 9,93 bilhões (R$ 15,65 bilhões a dívida bruta), com alavancagem (Dívida liq/EBITDA 12M) de 3,0x e 3,0x a relação com o patrimônio líquido.
O cronograma de amortização está mais concentrado nos próximos 4 anos (R$ 6,37 bilhões), conforme os dados do 1º semestre.
No 2T22, o resultado financeiro foi uma despesa no montante de R$ 399,4 milhões, representando um aumento de 492,3% ou R$ 331,9 milhões em relação ao 2T21 e crescimento de 39,0% ou R$ 112,1 milhões em relação ao 1T22.
No semestre, a despesa líquida totalizou R$ 668,6 milhões, um aumento de 376,6% ou R$ 542,6 milhões em comparação com o 1S21. As variações ocorreram em função principalmente de: i) Aumento da taxa SELIC, de 4,25% em junho/21 e 11,75% em março/22, para 13,25% em junho/22 e; ii) Aumento de R$1,2 bilhão na dívida líquida em relação ao trimestre anterior e de R$6,4 bilhões em relação ao 2T21.