Em um Comunicado ao Mercado publicado em 11 de julho de 2025, a Moura Dubeux Engenharia S.A. (B3: MDNE3) anunciou a aprovação da 8ª emissão de debêntures, totalizando R$ 300 milhões por meio da colocação privada de 300.000 debêntures, cada uma no valor de R$ 1.000,00. Este movimento é parte da 158ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pela VERT Companhia Securitizadora.
Características da Emissão
As debêntures são classificadas como simples, não conversíveis em ações e quirografárias, e serão vinculadas a créditos imobiliários da Moura Dubeux. Os recursos levantados serão utilizados integralmente para cobrir custos relacionados à aquisição e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, incluindo construção e reformas.
Vinculação aos CRIs
A estrutura da emissão está atrelada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários, em até duas séries, com detalhes específicos sobre valores e taxas que serão definidos através de um procedimento de Bookbuilding. A remuneração das debêntures da primeira série poderá atingir até 103,75% da taxa média dos Depósitos Interfinanceiros – DI, enquanto a segunda série terá sua taxa determinada durante o processo de Bookbuilding.
Prazo e Maturidade
As debêntures da primeira série vencerão em 11 de julho de 2030, enquanto as da segunda série terão prazo até 13 de julho de 2032, com a possibilidade de resgate antecipado.
Este é um passo significativo para a Moura Dubeux Engenharia, reforçando sua posição no mercado imobiliário brasileiro e ampliando suas operações por meio de financiamentos estruturados. A companhia compromete-se a manter seus acionistas e o mercado informado sobre qualquer atualizações relevantes. Para mais detalhes, consulte a ata da reunião e a escritura de emissão disponíveis nos canais oficiais da CVM, B3, e da própria empresa.
Em resumo, a 8ª emissão de debêntures pela Moura Dubeux Engenharia representa uma estratégica aliada ao crescimento no setor, com uma gestão adequada e foco em oportunidades no mercado imobiliário.
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