O dia foi bastante positivo para os mercados de risco em todo o mundo, apesar dos problemas de contaminação pelo covid-19 e variantes, lockdown e maiores restrições. Vacinas sendo aplicadas, liberação emergencial de novas vacinas e onda azul na política americana, justificam a melhora de humor dos investidores em todo o mundo. Aqui, a situação é um pouco diferente, mas pegamos carona nesse bom humor.
No segmento externo, o fato mais positivo foi a onda azul nos EUA, onde os democratas devem terminar com a liderança das duas casas do Congresso americano. Donald Trump, durante comício, continuou a alegar fraude nas eleições, inclusive na dos dois candidatos da Georgia. Jogou no colo do vice-presidente, Mike Pence, a responsabilidade de barrar as eleições. Pence, no entanto, negou poderes para tal, e também de interferir nos resultados sacramentados. Disse que os eleitos pelo povo é que decidirão. Mas, manifestantes invadiram o Capitólio e interromperam as discussões.
De qualquer forma, essa tensão não interferiu no bom momento dos mercados por lá e em outros países, ajudado por boa alta do petróleo no mercado internacional e também do minério de ferro negociado em Qingdao, na China. A NYSE é que foi e voltou em relação ao banimento de três empresas chinesas de Telecom em seu mercado, mas acabou por acatar os comentários contrários de Mnuchin, secretário do Tesouro, e voltou a anunciar a exclusão. A China reagiu dizendo que podem fazer represálias.
Já Biden parabenizou os senadores vencedores na Georgia, e disse querer governar com os dois partidos. Já Schumer, líder democrata, disse que uma das primeiras coisas a serem feitas será o pagamento de US$ 2000 para cidadãos. A ata da última reunião do FED sobre política monetária não trouxe grande novidade, mantendo o tom de que a pandemia trouxe tremendo impacto humano e econômico, que prevalecem as condições acomodatícias e recuo do petróleo afetando a inflação. Farão uso de ferramental caso necessário e há riscos consideráveis no médio prazo.
Ainda nos EUA, tivemos a divulgação de dados da ADP sobre criação de vagas no setor privado em dezembro, acusando o fechamento de 123.000 vagas, quando o esperado era +60.000. O PMI da atividade de serviços caiu para 54,8 pontos em dezembro, e o composto (inclui indústria) em queda para 55,3 pontos. Já as encomendas à indústria cresceram 1,0%, de previsão de alta de 0,8%. Os estoques de petróleo encolheram forte (-8,01 milhões de barris) na semana anterior e garantiram a boa performance de preço no mercado internacional.
O BOE (BC inglês) declarou ser importante manter mercado aberto com a União Europeia para serviços financeiros e ter juros negativos como eventual ferramenta. Já a União Europeia aprovou o uso emergencial da vacina da Moderna. Boris Johnson disse que já vacinaram mais gente que toda a Europa somada.
No mercado internacional, o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 1,90%, com o barril cotado a US$ 50,88. O euro era transacionado em alta para US$ 1,23 e notes americanos com taxa de juros de 1,04%. O ouro e a prata tiveram dia de queda na Comex e commodities agrícolas com viés mais para positivo na Bolsa de Chicago. O minério de ferro também teve mais um dia de alta na China de 0,51%, com a tonelada em US$ 165,72.
No segmento doméstico, Bolsonaro que ontem tinha dito que o país estava quebrado, virou o “disco” e disse que o país está uma “maravilha”, e como sempre atacou a imprensa dizendo ser pior que lixo, já que lixo é reciclável. Vai entender?! Fez reunião com 17 ministros para falar do projeto do bolsa Família.
Na economia, o PMI de serviços subiu para 51,1 pontos e o composto em queda para 53,5 pontos em dezembro. O IPEA divulgou um estudo com a constatação de que 18,8 milhões de famílias sobrevivem sem renda do trabalho. O Bacen anunciou que o fluxo cambial de dezembro ficou negativo em US$ 8,35 bilhões, e pelo canal financeiro com –US$ 4,42 bilhões. Em 2020, o fluxo cambial foi negativo em US$ 27,9 bilhões, sendo que pelo canal financeiro houve saída de US$ 51,2 bilhões.
O Bacen, em função da pressão sobre o câmbio, realizou operação adicional de swap cambial de 10.000 contratos e a base monetária de dezembro encerrou em R$ 410,2 bilhões. No mercado, o dólar que voltou a subir para R$ 5,35, fechou com alta de 0,80% e cotado a R$ 5,30. Na Bovespa, na primeira sessão de 2021 (04/01), os investidores estrangeiros aplicaram recursos no montante de R$ 965,8 milhões.
No mercado acionário, a Bolsa de Londres registrou alta de 3,47%, Paris com +1,19% e Frankfurt com +1,76%. Madri e Milão com altas de respectivamente 3,36% e 2,40%. No mercado americano, o Dow Jones com +1,44% e Nasdaq com -0,61%. Todos os três principais índices fizeram recordes no dia. Na Bovespa, dia de queda de 0,23% e índice em 119.100 pontos.
Na agenda de amanhã, teremos o IPC da Fipe de dezembro e ano, e a FGV divulgará dados do mercado de trabalho. Nos EUA, teremos os pedidos de auxílio desemprego da semana anterior, o saldo comercial de novembro, ISM da atividade de serviços de dezembro e discursos.
Alvaro Bandeira
Sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais
Fonte: www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado
