O banco digital Modalmais acaba de adquirir mais duas empresas, na estratégia de reforçar a estrutura de serviços de sua plataforma e expandir seu negócio. Uma delas é a Carteira Global, plataforma de gerenciamento e consolidação de carteiras de investimentos baseada no open finance, que oferece serviços para investidores e assessores e consultores financeiros (B2B).
O outro acordo de aquisição foi da Refinaria de Dados, startup de análise de dados, com desenvolvimento de produtos digitais para o mercado financeiro, baseados em processamento de big data, inteligência artificial e machine learning. Com um processo de oferta inicial de ações (IPO, em inglês) em andamento, o Modalmais não ofereceu detalhes sobre o valor das transações, tampouco receitas das duas empresas.
Modalmais vai à Bolsa
O banco digital modalmais definiu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de units (IPO, na sigla em inglês), que deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, conforme prospecto preliminar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O valor considera a precificação no meio da faixa, que foi definida entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por unit, composta por duas ações preferenciais e uma ação ordinária cada. A oferta base contempla 51,05 milhões de units e poderá ser elevada em 17,85 milhões de units se exercidos os lotes adicional e suplementar.
O modalmais segue os passos da concorrente XP Inc., que listou seus papéis na Nasdaq em Nova York em dezembro de 2019.
A empresa será listada sob o código ‘MODL11’ e a precificação está prevista para 28 de abril.
O banco pretende captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.
O IPO tem como coordenadores do Credit Suisse (SIX:CSGN), Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.
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