A Minerva informou que, em 29/03/2021, ocorreu a liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com vencimento em 2026 representativos de dívida emitidos no exterior pela sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. com taxa de juros de 6,50%.
• O valor principal agregado dos títulos liquidados na oferta foi de US$ 912,2 milhões ou 75,81% dos títulos em circulação;
• Adicionalmente; a companhia anunciou em 31 de março que pretende resgatar todas e quaisquer Notas 2026 que permaneçam em circulação em 30 de abril de 2021. Esse resgate será feito através da opção make-whole;
• Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas 2031 que permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida, se traduz na redução do nível de despesa financeira; e objetiva alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da companhia.
Ao preço de R$ 10,20/ação (valor de mercado de R$ 5,6 bilhões) a ação BEEF3 registra alta de 0,6% este ano. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 14,00/ação, que traz um potencial de alta de 37,3%.
