A Minerva Luxembourg S.A. subsidiária da Minerva S.A. lançou e concluiu em 06 de julho de 2021, a precificação de títulos representativos de dívida (bonds) com taxa de juros de 4,375% a.a. e vencimento em 2031 adicionais (originalmente emitidos em março de 2021), no valor total de US$ 400 milhões.
• A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB” pelas agências Standard & Poor’s e Fitch Ratings;
• A emissão faz parte do processo de “liability management” da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil de dívida; reduzir o custo da estrutura de capital e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas da companhia e usos gerais.
Ao preço de R$ 9,30/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 5,1 bilhões, a ação BEEF3 registra queda de 2,0% este ano. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 14,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 50,5%.