A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em complemento ao Comunicado ao Mercado enviado no dia 03 de março, a Minerva informa que, em 29/03/2021, ocorreu a liquidação da oferta de recompra antecipada de títulos com vencimento em 2026 representativos de dívida emitidos no exterior pela sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. com taxa de juros de 6,50%. O valor principal agregado dos títulos liquidados na oferta foi de US$912.219.000,00 ou 75,81% dos títulos em circulação.
Adicionalmente, a Companhia anunciou na data de ontem que pretende resgatar todas e quaisquer Notas 2026 que permaneçam em circulação em 30 de abril de 2021 (“Data de Resgate de Notas 2026”). Esse resgate será feito através da opção make-whole.
Essa iniciativa, em conjunto com a recente emissão das Notas 2031 que permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual dessa dívida e que se traduzirá em um menor nível de despesa financeira, faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.
Esta operação reforça o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
