Em fato relevante divulgado ao mercado, a Minerva anunciou a aquisição da processadora de ovinos Australian Lamb Company Pty Ltd. A aquisição será realizada por meio da joint venture Australia, constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e Salic (35%). O aporte total será de US$ 260 milhões sendo US$ 169 milhões pela Minerva e USS 91 milhões pela Salic.
A empresa ressalta que o valor pago inclui US$ 34,515 milhões de capital de giro positivo e um valor estimado de US$ 4,550 milhões de saldo líquido de caixa e que nos termos do contrato, o investimento aportado terá por finalidade a aquisição de novos ativos e investimentos para melhoria das estruturas produtivas
O contrato de compra tem como condição suspensiva a aprovação da aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis.
A Australian Lamb possui 30 anos de experiência e atende os principais clientes do setor na Australia e os principais mercados premium do mundo, segundo a Minerva.
A empresa possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às
unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças/ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.
A Australian Lamb conta com duas unidades frigoríficas no estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coréia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.
Nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou US$ 448,5 milhões contabilizados na data-base junho de 2022; e o Ebitda ajustado foi de US$ 53,950 milhões.
Segundo a Minerva, atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coréia do Sul, entre outros.
Expectativa da Minerva – Ganhos de sinergia e aperfeiçoamento da penetração em mercados de nicho e ampliação de seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano.
Segundo a Planner, a ação BEEF3 encerrou cotada a R$ 14,15 com valorização de 39,1% no ano.
